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天灝資本維持網易買入評級 目標股價297美元

時間:2016/12/30 9:22:00


投資公司天灝資本(T.H.Capital)發布投資研究報告,維持網易股票(Nasdaq:NTES)“買入”評級,同時維持297美元的目標股價不變。

以下為報告內容摘要:

我們的數據顯示,今年11月網易游戲服務器數量環比增長1.7%,而第三季度環比增長9.9%。《陰陽師》的營收貢獻可能被其他移動游戲的低迷所抵消,如《夢幻西游》和《大話西游》。電子商務方面,SKU數量環比增長約14%。

游戲服務器數量略微增加:我們的數據顯示,11月份網易游戲服務器數量為2876臺,其中移動游戲服務數量為1856臺,PC端游戲服務器數量為1020臺。在移動游戲中,iOS服務器為1086臺,而Android服務器為716臺。合流服務器(同時支持iOS和Android)為54臺。《大話西游》移動版開設了6臺時間服務器(玩家需付費)。截至2016年11月,《夢幻西游》移動版的百度指數同比下滑10%。自9月2日發布以來,《陰陽師》的百度指數增長迅速,且一直在持續。

考拉電子商務業務繼續增長:截至今年11月,考拉日平均SKU增加到37550,環比增長13.7%。考拉上的日平均品牌數量增加到2726個,而10月份為2281,第三季度為2111。考拉和嚴選的下載排名都在快速上升。

估值:我們繼續維持網易股票“買入”評級,同時維持297美元的目標股價不變。