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美股三大股指再度刷新歷史紀錄 能源板塊領漲

時間:2018/1/12 7:27:00


美股周四(1月11日)收高,三大股指均創歷史新高,油價創三年新高使能源板塊領漲大盤。對美國經濟增長前景的樂觀情緒令美股強勁攀升。道指收漲205.60點,或0.81%,報25,574.73點;標普500指數漲19.33點,或0.70%,報2,767.56點;納指漲58.21點,或0.81%,報7,211.78點。

美國原油庫存連續8周減少、國內原油產量下降,使周四原油期貨價格再創3年新高,布倫特原油期貨價格逼近70美元/桶。受此推動,能源板塊普遍上漲。

華爾街即將迎來第四財季財報季的開始。好的企業財報將為投資者提供繼續推動美股延續2018年初強勁上漲趨勢的動力。在對經濟前景的樂觀情緒推動下,波音(328.12, 7.86, 2.45%)(BA)、通用電氣(19.02, 0.09, 0.48%)(GE)與卡特彼勒(169.2, 3.33, 2.01%)(CAT)等普遍走高。

RegentAtlantic研究主管Andy Kapyrin指出:“自去年夏季以來,美股確實沒有出現過大幅度的回調。”

主要股指表現如何?

周四盤中,道指最高上漲至25,575.42點,標普500指數上漲至2,767.56點,納指最高上漲至7,211.78點,均創歷史新高。

周三美股收跌,標普500指數與納指結束此前連續6個交易日上漲的行情。關于中國可能停止購買美國國債的傳言令市場感到擔憂。而美國可能退出北美自由貿易協定(NAFTA)的報道則進一步加重了市場承受的壓力。當天道指跌16.67點,或0.07%,報25,369.13點;標普500指數跌3.06點,或0.11%,報2,748.23點;納指跌10.01點,或0.14%,報7,153.57點。

據彭博社周三報道,中國正在考慮停止縮減購買美國國債的規模,甚至有可能暫停購買美國國債。此消息傳出后,周三美國國債價格走低,10年期國債收益率上漲并突破2.60%。

另據路透社周三報道,加拿大已越來越確信美國總統特朗普將使美國退出北美自由貿易協定(NAFTA)。這條消息導致周三通用汽車(44.19, 1.19, 2.77%)(GM)股價大幅下跌。

市場驅動力量是什么?

中國外匯交易監管部門周四否認了彭博社周三有關北京正在尋求縮減購買美國國債規模甚至停止購買行為的報道,稱其為“假新聞”。周四早間美國10年期國債收益率下跌2個基點,降至2.543%,為6個交易日以來首次下跌。

10年期國債收益率是作為汽車貸款及其他所有抵押貸款的基準利率,周三彭博社的消息導致美國10年期國債收益率自2017年3月以來首次突破2.6%。

國債收益率與國債價格走勢相反,它的迅速上漲將為股市帶來壓力,因為它使得國債相對于股市已變成更有吸引力的投資對象。然而,如果國債收益率從極低的水平上漲,那就意味著投資者對經濟前景變得更加樂觀,進而提高風險投資偏好,刺激投資者避開作為避險投資資產的債券、選擇股市。

在中國可能暫停購買美國國債的消息引起市場擔憂之前,美國的國債價格已經處在下跌過程中,因為投資者預期削減企業稅及其他有利于商業發展的措施可能促使美聯儲的加息步伐比市場預期更快,從而驅使投資者走出債券市場,推動國債收益率攀升。

迄今為止,固定收益投資者在等待周五的消費者價格指數(CPI)報告的同時普遍采取謹慎觀望態度。CPI數據可能成為債券市場通脹預期的一個測試指標,如果CPI上漲,可能導致國債固定價值下降。

投資者同時還在為即將到來的財報季節做好準備。財報季節將從本周五開始,當天JP摩根大通(110.84, 0.59, 0.54%)(JPM)、貝萊德(537.92, 6.35, 1.19%)(BLK)以及富國銀行(63.01, -0.11, -0.17%)(WFC)等公司將陸續公布財報。

市場人士如何說?

Oanda高級市場分析師Craig Erlam表示:“市場可能繼續受到周三行情的后續影響,周三中國考慮暫停購買美國國債的消息導致美股、美國國債以及美元同時下跌。”

他表示:“財報季節將為股市帶來上漲動力。鑒于第三財季的財報結果非常鼓舞人心,投資者對第四財季的財報也抱有樂觀預期。問題在于企業財報能否達到預期,以及稅改為這些企業帶來的好處是否實際上已在股價中得到體現。”

經濟數據與美聯儲官員講話

美國勞工部宣布,美國上周首次申請失業救濟人數增至26.1萬,創近4個月來新高。四周移動平均的首次申請失業救濟人數增加9000,總數攀升至250,750。

另一份數據表明,美國12月生產者價格指數(PPI)下跌0.1%。扣除食品、能源與貿易之后的核心PPI上漲0.1%。2017年的PPI同比增長2.6%,為2011年以來的最大同比漲幅。

據媒體報道,圣路易斯聯儲行長詹姆斯-布拉德(James Bullard)表示,為了彌補通脹數據低迷的影響,通脹率需要在2.5%以上維持10余年時間。

焦點關注股

達美航空公司(DAL)股價攀升,該公司宣布第四財季業績超出預期,并上調了2018年業績預期。

伊士曼柯達(KODK)股價走低,本周迄今該股累計上漲超過200%。該公司周二宣布將發行一款加密貨幣,并開始一項“重大區塊鏈創新項目”。

信息處理與服務公司DST Systems(DST)股價上漲,該公司接受了SS&C Technologies Holdings(SSNC)的收購要約,包括債務在內,交易價值54億美元。

其他市場表現如何?

周四亞洲市場大體持平。日本日經225指數收跌0.3%。

歐洲股市方面,英國富時100指數周四收盤上漲0.12%;德國DAX指數周四收盤下跌0.66%;法國CAC指數周四收盤下跌0.31%;西班牙IBEX指數周四收盤上漲0.1%;意大利FTSE MIB指數周四收盤上漲0.61%。

紐約商品交易所2月份交割的黃金期貨價格上漲3.20美元,或0.2%,收于1322.50美元/盎司。據FactSet數據顯示,這是黃金主力合約自9月15日以來的最高收盤價。

紐約商品交易所2月交割的西德州中質原油(WTI)期貨價格上漲94美分,或1.5%,收于64.51美元/桶。倫敦洲際交易所(74.38, -0.08, -0.11%)(ICE)3月交割的布倫特原油期貨價格上漲65美分,或0.9%,收于69.85美元/桶。

WTI與布倫特原油期貨價格均創2014年12月以來新高。