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3月8日全球財經早報:白宮暗示關稅豁免

時間:2018/3/8 8:06:00


【外盤動態】

白宮暗示關稅豁免 美股周三(3月7日)收盤漲跌不一:道指下滑0.33%,納指上揚0.33%。白宮首席經濟顧問科恩辭職加重了市場對全球貿易戰的擔憂情緒,令股票等風險資產遭到拋售。但白宮暗示可能對加墨兩國的進口鋼鋁產品實行關稅豁免后,道指與標普指數跌幅收窄,納指轉漲。

中概股陌陌財報利好 股價大漲近9%:中國概念股漲跌不一,其中漲幅較大的公司包括陌陌(漲8.98%)、歡聚時代(漲6.37%)和諾亞財富(漲5.05%)。另一方面,跌幅較大的公司則包括寶尊電商(跌8.44%)和網秦(跌5.17%)。

歐股收漲0.4% 金屬資源股承壓:歐洲股市周三收盤上漲,但金屬資源股則有所下跌,原因是白宮首席經濟顧問加里·科恩(Gary Cohn)已經宣布辭職,他的離職加深了市場有關一場全球貿易戰可能爆發的憂慮。泛歐斯托克600指數上漲0.4%,報收于372.71點。

加密貨幣全線大跌 比特幣跌穿10000美元關口:加密數字貨幣價格周三繼續普遍大跌,其中比特幣價格跌近9%,擊穿了對投資者心理來說至關重要的10000美元關口,原因是美國證券交易委員會(SEC)稱其將要求數字資產交易所向該委員會注冊,且交易所幣安已暫停所有幣種的提現。

美油重挫2.3% 因貿易戰相關憂慮加深:原油期貨價格周三收盤大跌2%以上,原因是市場有關一場全球貿易戰可能爆發的憂慮情緒加深,且政府數據顯示上周美國國內的原油產量創下了歷史新高。美油收跌2.3%,報每桶61.15美元;布油收跌2.2%,報每桶64.34美元。

國際金價收跌0.6% 聯儲褐皮書出爐后電子盤進一步走低:黃金期貨價格周三收盤下跌,回吐了昨日漲幅的一半左右,主要由于2月份美國ADP私人部門就業報告表現良好,且美元匯率正試圖從此前一個交易日的下跌走勢中反彈。金價收跌0.6%,報每盎司1327.60美元。

【國際宏觀】

特朗普計劃周四簽關稅決議 白宮透露可能豁免“加墨等其他國家”:白宮新聞發言人桑德斯稱,特朗普會在本周結束前簽署鋼鋁關稅,加墨等其他國家可能被豁免。美國財長努欽最新表態稱,協議最早將于周四宣布,也有白宮官員稱,周五可能舉辦簽署儀式。CNBC透露,白宮不排除還有“更廣泛的額外貿易措施”。

媒體稱中國提請WTO對此展開辯論:據路透報道,WTO發言人稱,中國提請WTO就美國關稅問題展開辯論,另外17個WTO成員國也表達了強烈擔憂,包括歐盟、加拿大、土耳其、俄羅斯、澳大利亞、韓國、日本、墨西哥、印度及巴西等。

歐盟表示將考慮對美鋼鐵摩托車等征報復性關稅:歐盟委員會提議如果美國總統特朗普對進口鋁和鋼材全面課征關稅的計劃付諸行動,歐盟就將對美國鋼鐵、服裝、紡織品、鞋類和特定工業品征收25%的報復性關稅,清單還包括摩托車、T恤、牛仔褲、玉米和波本威士忌等。受關稅影響的貿易商品價值總額達28億歐元,約合35億美元。在這35億美元商品中,鋼鐵、工業產品和農產品將各占三分之一。美國總統特朗普上周四表示,將對進口鋼材和鋁分別征收25%和10%關稅,以保護本國生產商。

媒體稱為挽回科恩 特朗普考慮讓他擔任要職:科恩曾向特朗普抱怨稱,目前的工作只消耗了他20%的能力,如果能把他安排在一個能夠發揮他能力80%甚至90%的位置上,他就會留下來。否則,他將離開。據Axios,為了挽回科恩,特朗普會愿意讓他擔任要職,而科恩也會考慮接受。

美1月貿易逆差創9年新高 特朗普保護主義議程再添新口實:美國貿易逆差在1月擴大,且幅度超出預期,達到經濟衰退以來的最高水平,在特朗普將美國帶到貿易戰邊緣之際,為其增添了更多的口實。

美國工資增長勢頭加快 美聯儲本月或再次加息:美聯儲周三公布了所謂的“褐皮書”報告,這份報告指出據美國企業上報的信息顯示,全美范圍內的勞動力市場都持續處于供應緊張的狀態,許多地區的工資增長勢頭都正在加快。市場認為,這份報告意味著美聯儲將繼續采取加息措施。

美聯儲高官稱貿易戰一旦爆發可能令加息時間推遲:美聯儲高官、亞特蘭大聯儲主席拉斐爾·博斯蒂克(Raphael Bostic)周三稱,如果特朗普對鋼鐵和鋁進口產品征收關稅的計劃引發一場全球貿易戰,那么政府此前出臺的財政刺激措施給美國經濟所帶來的任何正面提振影響都可能會因此而被抵消。他還警告稱,貿易戰可能會令美聯儲推遲加息時間。

美國2月ADP就業人數增加23.5萬 超過預期:2月份美國ADP私人部門就業人數新增23.5萬人,相比之下經濟學家此前平均預期為增加20.5萬人,而1月份的新增就業人數初值為23.4萬人,修正值為24.4萬人。這就意味著,私人部門新增就業人數連續第四個月達到了20萬人或以上。

連續十九個季度經濟擴張! 歐元區四季度GDP增長強勁:歐元區四季度GDP同比增長2.7%,同上季度增速持平,維持十年來最高增速,符合市場預期。歐元區實現了連續19個季度的經濟擴張。

脫歐后英國金融業將失去歐盟單一市場完整準入權:歐盟已經公布了貿易談判的指導方針草案,該草案警告稱,英國在脫歐問題上的當前立場將會帶來“負面的經濟后果”。根據歐盟提出的指導方針,在英國脫歐之后,該國的金融和醫藥等行業將不可能獲得歐盟單一市場的完整準入權。

美法官判決比特幣等加密貨幣可視為大宗商品 由CFTC監管:美國法官杰克·溫斯坦(Jack Weinstein)判決稱,比特幣等加密數字貨幣可被視為一種大宗商品,由美國商品期貨交易委員會(CFTC)負責監管。

【大公司新聞】

螞蟻金服啟動上市前最后一輪融資計劃,估值超1000億美金:螞蟻金服啟動上市前最后一輪融資計劃,估值超1000億美金。 據悉,螞蟻金服正式成立于2014年10月,旗下有支付寶、余額寶、招財寶、螞蟻聚寶、網商銀行、螞蟻花唄、芝麻信用等子業務板塊。

受業績超預期刺激 陌陌股價大漲近9%:受業績超預期刺激,陌陌(NASDAQ:MOMO)股價周三大漲8.98%,報收于37.02美元。此前,陌陌發布財報稱其第四季度凈營收達3.864億美元,同比增長57%;不按照美國通用會計準則計量,第四季度歸屬于陌陌的凈利潤為1.1億美元,上一年同期凈利潤為9150萬美元,持續十二個季度盈利。

為打消監管顧慮 博通承諾投資15億美元讓美國領跑5G:為緩和監管顧慮,博通(NASDAQ:AVGO)周三表示,該公司致力于在全球5G競賽中讓美國處于領先,并計劃投資15億美元用于培訓美國技術人員,確保美國在未來的無線技術中處于領先。

高通公司在與華為商談和解糾紛:華為此前一直拒絕向該芯片巨頭支付大量專利權使用費。高通與華為的談判進展順利,可能會在未來幾周達成和解。華為是第二家拒絕向高通支付專利權使用費的公司。之前,蘋果公司(Apple Inc.)命令其代工企業停止向這家芯片生產商支付專利權使用費,這些代工企業一直支付到2016年為止。

春節銷量不佳 機構下調上半年iPhone X產量目標:Rosenblatt證券公司分析師Jun Zhang下調了蘋果(NASDAQ:AAPL)第一季度和第二季度的產量預期,主要原因是在中國農歷新年期間iPhone X的需求表現持續疲軟。

脫歐談判還未完成 高盛已計劃將倫敦業務遷往法蘭克福:高盛集團(NYSE:GS)已向旗下倫敦部門的一些投行家和交易員表示,他們很快就會被遷移到法蘭克福,該集團已經認定該市將是英國脫歐以后的歐洲業務重要中心。

優步自動駕駛卡車開始在美提供運輸服務:優步公司日前宣布正式開始在亞利桑那州運營其自動駕駛卡車車隊。優步使用了轉運樞紐模式,由自動駕駛卡車負責高速公路上的長途運輸,在最后幾英里由人類司機接管。

拜耳正進行排他性談判 將蔬菜種子業務售給巴斯夫:德國制藥與農化巨頭拜耳正在進行排他性談判,將蔬菜種子業務出售給巴斯夫。拜耳表示,通過此舉和相關舉措,拜耳相信能全面解決歐盟委員會對美國轉基因巨頭孟山都(NYSE:MON)收購交易的所有憂慮。

雷諾與阿里巴巴達成合作協議 以拓展中國市場:雷諾深化與阿里巴巴(NYSE:BABA)的合作關系以促進在中國市場的銷售,這家法國汽車制造商正依賴中國市場作為未來幾年最大的增長支柱。

長城證券IPO招股書預披露更新 深圳能源持股14%:長城證券IPO招股書預披露更新。申報稿顯示,公司本次發行股份數量不超過5億股,募資用于補充公司資本金,重點使用方向包括:加大資本中介業務的資金配置規模;加快互聯網金融建設等八項。公司2017年度營收29.51億元,凈利潤8.9億元,同比均約有一成左右下滑。股東名單中,深圳能源為其主要發起人,持股14.11%。

大眾召回逾3萬輛進口途銳系列汽車:由于安裝在發動機進氣管底部的排水閥可能被塵土、樹葉或其他異物堵塞,存在安全隱患。大眾汽車(中國)銷售有限公司向國家質檢總局備案了召回計劃,將自2018年4月30日起,召回2014年12月21日至2017年11月12日期間生產的部分進口2015-2018年款途銳系列汽車。據該公司統計,中國大陸地區共涉及33142輛。

寶能系進軍博彩業 增持“濟州島最大地主”至6.02%持股:寶能系旗下港股上市平臺中國金洋(01282.HK)多次增持韓國最大度假村開發商和運營商藍鼎國際(00582.HK),持股量至6.02%,持有該公司市值已達30.62億港元。此舉意味著寶能系已著手進軍博彩業。寶能系本次增持的藍鼎國際,被稱為韓國濟州島“最大的地主”,該公司是濟州島最大的綜合休閑娛樂度假區、博彩俱樂部和娛樂設施的開發商及運營商,也是濟州島的房地產開發商。

黑莓(BlackBerry Ltd.)控告Facebook Inc. 侵犯了幾項黑莓的手機短信相關技術的專利。黑莓提出的訴訟要求賠償損失,金額未確定,并要求法院下令禁止Facebook繼續使用該訴訟中提到的七項主要技術。

全球最大數字貨幣平臺Coinbase推出加密貨幣指數基金:全球最大的數字貨幣平臺Coinbase周二推出加密數字貨幣加權指數基金Coinbase指數基金(Coinbase Index Fund)。

德國大陸集團(Continental AG)周三稱,該公司計劃與四川成飛集成(Sichuan Chengfei Integration Technology Co. 組建一家合資公司,為汽車行業開發和生產48伏電池系統。該合資企業將于2018年年中開始運營,將向歐洲、北美、中國和其他亞洲市場的客戶供應電池系統。大陸集團旗下的一家子公司與成飛集成子公司中航鋰電(CALB)簽署了組建上述新合資公司的協議。

【A股盤前】

宏觀

中國2月外儲環比下跌269.75億美元 結束十二連漲:2018年2月末,我國外匯儲備規模較1月末下降269.75億美元至31344.82億美元,預期31600億,前值31614.57億。為2017年1月來首次減少,但仍穩定于3萬億美元之上。有關外儲下降原因,外管局官網對此回應稱,2月,我國跨境資金流動和境內外主體交易行為總體平穩,外匯市場供求延續基本平衡格局。國際金融市場波動性上升,匯率及資產價格出現調整,主要非美元貨幣相對美元下跌和資產價格回調等因素共同作用,外匯儲備規模小幅下降。

2018年加快推進油氣體制改革:國家能源局印發2018年能源工作指導意見。意見提出,2018年全國能源消費總量控制在45.5億噸標準煤左右。穩妥推進核電發展,穩步發展風電和太陽能發電,積極發展生物質能等新能源。有序推進天然氣利用。以京津冀及周邊地區、長三角、珠三角、東北地區為重點,按照統籌規劃、循序漸進、量力而為、以氣定改的原則推進“煤改氣”工程。繼續推進化解煤炭過剩產能,推動化解煤電過剩產能。加快推進油氣體制改革。

國務院同意12個高新區升級為國家級開發區 嚴禁房地產開發:國務院同意12個高新技術產業園區升級為“國字頭”開發區,要求開發區嚴格實施土地利用總體規劃和城市總體規劃,按規定程序履行具體用地報批手續;必須依法供地,以產業用地為主,嚴禁房地產開發,合理、集約、高效利用土地資源。

市場

15家公司股價創歷史新高:3月以來15只個股股價創出歷史新高,主要集中在醫藥、電子、有色板塊。其中,醫藥生物占據了6只,占比為40%,分別為科倫藥業、愛爾眼科、濟川藥業、片仔癀、樂普醫療和華東醫藥。從這15只股價上攀至新歷史高點的個股來看,共同的特點之一是年報業績預告均為預增。

鋼價三連跌 終端用戶需求提前復蘇預期基本落空:全國25個主要城市螺紋鋼價格偏弱震蕩,其中杭州、福州、武漢等11個城市螺紋鋼價格下跌10-70元/噸。主要原因有華東陰雨天氣抑制采購、工地項目工人返工時間普遍較晚、配送企業資金偏緊、承建商延遲開工。市場預計終端需求要到3月中下旬才能恢復正常,故短期市場價格仍將震蕩偏弱運行。

金融

央行將督查存續期綠色金融債券 5000萬以上項目需逐一披露:央行近日下發《中國人民銀行關于加強綠色金融債券存續期監督管理有關事宜的通知》。央行將對存續期綠色金融債券募集資金使用情況進行監督核查,主要內容包括發行人經營狀況、募集資金投放進度、綠色項目情況等。央行也制定了《綠色金融債券存續期信息披露規范》,對于綠色金融債券募集資金投放金額排名前10%的項目,以及投放金額在5000萬元及以上或占綠色金融債券存量規模1%及以上的項目,應按項目進行逐一披露。

16家金融機構建立云服務公司:銀監會親自掛帥督導,牽頭16家金融機構旗下公司出資成立了云服務公司。這家公司異常神秘低調,已在去年9月中下旬正式注冊成立。在業內人士看來,這家監管“嫡系”云公司被賦予探路由銀行業自行承接重要信息系統批量上云的使命。這家公司股東陣營堪稱華麗:10家銀行旗下公司(含全資控股的子/孫公司、以及關聯公司)、3家信托及旗下公司、1家財務公司旗下基金公司、2家金控集團子公司。