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3月9日全球財經早報:特朗普簽署鋼鋁關稅命令

時間:2018/3/9 8:40:00


【外盤動態】

特朗普關稅決議不如預期強硬 美股收高:美股周四收漲,道指上漲0.38%。在特朗普宣布暫時豁免加拿大和墨西哥兩國的鋼鐵和鋁關稅后,美股、美元、美債、墨西哥比索和加拿大元兌美元匯率集體上漲。美東時間3月8日16:00(北京時間3月9日05:00),道指漲93.85點,或0.38%,報24,895.21點;標普500指數漲12.17點,或0.45%,報2,738.97點;納指漲31.30點,或0.42%,報7,427.95點。
 
比特幣一周重挫逾20% 多家主流虛擬幣交易所無法正常訪問:加密數字貨幣價格周四繼續呈現出普遍下跌的走勢,其中比特幣價格跌近5%,一周累計重挫逾20%,原因之一是幣安、火幣pro、bitmex、gate、bitfinex等多家主流虛擬貨幣交易所網站出現大量用戶無法訪問或速度緩慢的情況,目前原因不明,據業內人士稱可能是遭到了大規模DDOS攻擊。

中概股正保遠程教育財報利空 股價跌逾一成:中國概念股漲跌不一,其中漲幅較大的公司包括寶尊電商(漲8.25%)、拍拍貸(漲6.93%)和信而富(漲6.09%)。另一方面,跌幅較大的公司則包括因財報利空而遭遇重挫的正保遠程教育(跌11.24%)、中網載線(跌5.51%)和歡聚時代(跌5.02%)。

歐股攀升1.1% 因歐央行對經濟前景評估樂觀:歐洲股市周四收盤上漲,原因是歐洲央行對歐元區經濟增長前景作出了更加樂觀的評估。與此同時,歐元匯率從即日高點回落,也對股市形成了支撐。泛歐斯托克600指數上漲1.1%,報收于376.62點,創2月28日以來收盤新高。

美油下挫1.7% 創三周多收盤新低:原油期貨價格周四收盤下跌,連續第二個交易日走低,并創下了三個多星期以來的最低收盤價,原因是此前公布的數據顯示美國原油產量繼續增長。美油收跌1.7%,報每桶60.12美元,創2月13日以來收盤新低;布油收跌1.1%,報每桶63.61美元。

金價收跌0.4% 連續第二個交易日走低:黃金期貨價格周四收盤下跌,連續第二個交易日走低,原因是美元匯率有所上漲。金價收跌0.4%,報每盎司1321.70美元。

【國際宏觀】

特朗普正式簽署鋼鋁關稅命令 并給予加墨兩國豁免權:特朗普簽署關稅決定,對進口鋼鐵和鋁分別征收25%和10%的關稅,加拿大和墨西哥得到豁免,基于國家安全考慮,給其他國家留下了關稅談判空間。關稅將在15天內開征。

歐央行行長稱鋼鋁關稅將導致全球經濟受損:歐洲央行行長馬里奧·德拉吉(Mario Draghi)周四稱,美國在貿易問題上獨行其是的決定可能會觸發報復行動,損害經濟信心,并導致全球經濟受損。

特朗普稱科恩的離開或是暫時的 他可能重回白宮:特朗普周四表示,科恩離開白宮可能是暫時的。他說道:“這是科恩最后一次內閣會議。他非常棒。我有種感覺,你會回來的,我不知道我是否可以把他放在同一個位置上。”

11國簽署簡化版TPP 保留TPP超過95%內容:特朗普執意退出《跨太平洋伙伴關系協定》后,由日本主導、其他10國參與的《跨太平洋伙伴全面進展協定》(CPTPP)將正式成為現實。11國代表8日在南美洲國家智利首都圣地亞哥舉行簽字儀式,新協定預計最快在2018年底或2019年上半年全面生效。

歐央行維持基準利率不變 調整了有關資產購買的措辭:歐洲央行公布最新利率決議,維持利率不變,從1月份起每月購債規模為300億歐元,持續至今年9月。歐洲央行預計政策利率仍將維持低位,直至QE計劃結束“很久之后”。歐洲央行調整了有關資產購買的措辭,去掉了“如果展望惡化,將增加QE規模或延長QE持續期限”的表述。彭博援引知情官員稱,歐洲央行內部工作人員對未來貨幣政策路徑進行的預測顯示,2018年第四季度資產購買總額為300億歐元。此外,知情人士表示,歐洲央行理事會成員普遍同意,量化寬松政策可能在2018年底前停止。

【大公司新聞】

富士康發審會全票通過:3月8日的發審委第41次會議上,知情人士向騰訊《一線》透露,富士康工業互聯網股份有限公司(簡稱“富士康”)全票通過,其速度也創造了A股記錄。按照程序,過會后,仍要等待核準發行的批文下發,隨后是路演詢價與線下配售,上述步驟如無意外,富士康就能掛牌上市。

海航旗下公司再度引援地方國資 :海航控股公告稱,控股子公司烏魯木齊航空與烏魯木齊城市建設投資(集團)有限公司(下簡稱“烏城建投”)簽訂增資框架協議,后者計劃分一次或多次對前者增資不低于4.5億元人民幣。海航控股旗下航空公司近期已不止一次獲地方國資增資支持。

胡曉煉談保監會接管安邦:別把保險公司做成投資公司:中國進出口銀行董事長胡曉煉在“政協委員談推動經濟高質量發展記者會“上回答記者“中國保監會接管了安邦集團”時表示,部分公司在經營中出現異化,有的把保險公司做成投資公司。一旦發生風險,對市場影響較大。為此,監管部門積極地出臺了一系列的監管規定,也采取了一些強有力的措施來化解風險,也就是“拆彈”,不讓“黑天鵝”飛起來,也不讓“灰犀牛”沖出來。

戴姆勒收購北汽集團旗下北汽新能源3.93%股份:戴姆勒大中華區投資有限公司完成了對北汽集團旗下北京新能源汽車股份有限公司3.93%股份的收購,成為北汽新能源股東之一。此次戴姆勒入股北汽新能源,進一步拓展了雙方的合作領域,并將‘北戴合作’推向了一個全新的發展階段。雙方通過在新能源汽車領域的戰略合作,將有利于推動汽車產業的發展。

蘋果公布2018年主要供應商名單 這些新入選的中企值得關注:在蘋果(NASDAQ:AAPL)公布的2018年全球前200位供應商名單中,京東方(000725.CH)、歐菲光(002456.CH)、長電科技(600584.CH)及明安(8938.TT)等新入選公司或值得中國市場投資者關注。

博通惡意收購面臨美政府更長時間詳查 高通股東會或再延期:因為擔心博通惡意收購競爭對手高通的交易危及到美國國家安全,美國外資投資委員會(CFIUS)已叫停高通原本于本周二舉行的股東大會,開始對本案進行詳查。雖然美國外資投資委員會要求高通將股東會議推遲30天,但是業內專家認為,考慮到該委員會對本案的詳查時間可能會延長,高通可能會再次推遲舉行股東大會。

信諾溢價31%收購快捷藥方 交易價值高達670億美元:醫療保險公司信諾(NYSE:CI)周四稱,該公司將以670億美元的價格收購快捷藥方控股公司(NASDAQ:ESRX),支付方式為現金加股權。

Twitter表示,該公司意識到了加密貨幣相關的“操縱行為”,正在采取措施阻止這類賬戶以欺騙性的方式與其他人接觸。Facebook已經禁止與加密貨幣、首次代幣發行(ICO)以及與誤導性和欺騙性操作有關聯的二元期權相關的廣告。不過,一些加密貨幣廣告在Facebook上依然存在。

Netflix股價兩個月飆漲67% 股票評級卻被下調至持有:投行史迪福(Stifel)將流媒體巨頭奈飛(Netflix,NASDAQ:NFLX)的股票評級從“買入”下調至“持有”,原因是其估值在此前兩個月的時間里已大幅上升。

Snap證實將裁減120余名工程師:“閱后即焚”應用Snapchat的母公司Snap(NYSE:SNAP)周四證實,該公司將在旗下工程部門裁減“略多于120名”員工,并表示精簡團隊將有助于保持“較高的技術門檻”。

Uber首次在硅谷推無人出租車服務 先面對內部員工:據外媒最新消息,在總部所在的舊金山市,優步(Uber)目前開始面向內部員工提供無人出租車試驗性服務。

東南亞最大的打車公司Grab正就收購優步(Uber)的部分東南亞業務、同時出售自己的部分股權進行深入談判,此舉將標志著優步收縮自己的全球擴張步伐。

騰訊同日擲11億美元投斗魚、虎牙:3月8日,斗魚CEO陳少杰宣布,斗魚剛剛完成了新一輪6.3億美元(40億元人民幣)融資,由騰訊獨家完成。當日晚,虎牙直播微信公眾號宣布獲得騰訊4.6億美元B輪投資,這也是虎牙直播迄今為止獲得的單筆最大投資。

映客擬今年香港上市:路透旗下IFR報道稱,消息人士透露,中國視頻直播平臺映客籌劃今年香港IPO,計劃募資3億美元。

華潤啤酒欲收購喜力在華業務 交易或超10億美元:據路透社報道,華潤啤酒正就收購喜力中國業務展開磋商,交易價值可能超過10億美元。此次交易可能涉及喜力在中國的分銷業務和品牌,以及位于廣東、海南和浙江的三大啤酒廠。

三星集團附屬公司宣布出售三星電子部分股份 滿足監管要求:據外媒報道,作為股東回報政策的一部分,三星電子從2015年10月起不斷回購或注銷股份。相應的,據業界預計,這將令三星集團金融子公司在三星電子合計持有的股份在今年超過10%的界限。而市場正密切關注它們將如何處理超出的股份。

國家能源集團:神華國電合并不是壟斷 是集中度還不夠:國家能源集團總經理總經理凌文稱,我們國家的煤占了全球產量的一半,但國家能源集團合并完只占到15%。我們不僅不是壟斷,而是集中度還不夠,像國家能源集團這種體量,實際上這個比例需要再高一點,才更安全。

恒大公布2017年盈利預告,核心業務凈利潤翻倍:恒大集團發布了正面盈利預告,2017年錄得的股東應分配利潤及核心業務凈利潤將較去年同期大幅上升,其中股東應分配利潤預期為去年的4至5倍,核心業務凈利潤預期約為去年的2倍。根據其2016年財報數據,2016年核心業務利潤為208.1億元,凈利潤為176.2億元。恒大此前公布的銷售業績顯示2017其合約銷售金額約為5009.6億,同比增長34.2%。

奧迪公司(Audi AG)周三表示,已與中方合作伙伴中國第一汽車集團公司(China FAW Group co.)達成協議,將創建兩家銷售和數字服務公司。新成立的分銷公司將成為一汽-大眾合資企業的全資子公司。目前存在于一汽-大眾合資公司內部的奧迪銷售部門將被整合到新公司中。

中國石油旗下的國際事業公司與巴西第四大成品油分銷商TTWork正式簽署協議,將擁有后者30%的股權。中國石油國際事業有限公司將獲得TTWork成品油進口份額,為集團公司成品油出口及轉口貿易獲取重要的區外市場。TTWork公司為巴西本土私營企業,掌控13座油庫近7萬立方米倉儲能力,向巴西國內逾2,200家加油站和工業用戶供應汽、柴油及燃料乙醇。

最大軟飲料公司可口可樂(Coca-Cola)決定冒險涉足酒類飲料業務,在日本測試自己的“酒量”,加入日本日益增長的“Chu-Hi”氣泡酒市場。Chu-Hi是一種罐裝酒精飲料,由日本“燒酒”和蘇打水制成,酒精含量大多在3%至8%之間,有數百種口味。麒麟(Kirin)、朝日(Asahi)、Takara和三得利(Suntory)等日本各大釀造商推出了層出不窮的眾多口味,提高了Chu-Hi的吸引力。

【A股盤前】

宏觀

中財辦:控制好房地產泡沫 防范居民債務過快增長:中財辦副主任楊偉民表示,中國整體債務增長相對較快,但只要債務增長低于經濟增長,債務風險會得到控制。要出臺一些政策逐步化解隱性債務的存量。要控制好房地產泡沫,防范居民債務過快增長。首先要控制中央企業的債務。

預計養老金中央調劑制度年內出臺:中國社會保障學會會長鄭功成表示,今年建立養老金中央調劑制度后,回歸到國家制度安排,中央統一支配和補貼,對于黑龍江等省份補貼力度要大一些。他說,我們調劑金的幅度要大一些,不能夠拖,否則對振興東北老工業基地不利,也對西部不利,我相信今年就會出來。

王毅回應中美貿易摩擦:中方必將做出正當和必要的反應:王毅表示,歷史的經驗教訓證明,打貿易戰從來都不是解決問題的正確途徑。尤其在全球化的今天,選擇貿易戰更是抓錯了藥方,結果只會損人害己,中方必將做出正當和必要的反應。作為兩個利益高度融合的大國,作為世界第一和第二大經濟體,中美既要對兩國人民負責,也要對世界各國負責。我們還是希望雙方心平氣和地坐下來,通過平等和建設性對話,共同找出一個互利雙贏的解決辦法。

市場:

IPO審核趨嚴 中小創投公司謀求個性化突圍:由于IPO審核趨嚴、資本市場減持新政出臺、一級市場估值過貴等因素,PE業出現“普遍性困境”。在此背景下,部分中小創投公司尋求個性化突破,不再謀求以IPO為項目退出途徑,而是將并購退出作為項目兌現的主要路徑。

內外需求不振 國內鋼材市場普遍下跌:25個主要城市中,上海、濟南、廣州、北京、貴陽等18個城市螺紋鋼價格下跌30-100元/噸;上海、廣州、天津、重慶、沈陽等20個城市熱卷價格下跌10-80元/噸。國內7家建筑鋼材生產企業下調出廠價20-70元/噸。總之,多數商家反饋下游終端項目復工情況不及預期,由于鋼材市場內外需求不振,鋼材庫存持續積壓,加上期貨市場做空情緒較濃,帶動鋼價繼續弱勢回調。