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3月9日全球財經早報:納指新高慶祝牛市9周年

時間:2018/3/10 7:44:00


【外盤動態】
 
時值牛市9周年紀念日,美國股市周五(3月9日)大幅上漲,三大股指齊漲逾1.7%,納指創下歷史新高,收復了2月以來的跌幅,道指大漲逾400點。美國2月非農就業人數遠超預期,失業率為4.1%。

周五(2018年3月9日)是美國牛市9周年紀念日。在2009年3月9日,標普500指數下跌至經濟危機期間的最低點。自那以來,美股三大股指持續攀升,標普500指數已上漲超過300%。

美東時間3月9日16:00(北京時間3月10日05:00),道指漲440.53點,或1.77%,報25,335.74點;標普500指數漲47.60點,或1.74%,報2,786.57點;納指漲132.86點,或1.79%,報7,560.81點。

本周標普500指數累計上漲3.3%,道指累漲3.5%,納指累漲4.2%。科技股權重的納斯達克(7560.8103, 132.86, 1.79%)綜合指數于1月26日以來首次創造歷史新高。


中概股樂信大漲近兩成 中通快遞跌近10%:中國概念股多數上漲,其中漲幅較大的公司包括樂信(漲19.31%)、58同城(漲7.76%)和聚美優品(漲6.95%)。另一方面,跌幅較大的公司則包括中通快遞(跌9.60%)、趣店(跌5.99%)和研控科技(跌4.17%)。

歐股一周勁升3.1% 德股創一年多最大單周漲幅:歐洲股市周五收盤上漲,追隨美股走勢。泛歐斯托克600指數收漲0.4%,本周累漲3.1%。德國DAX 30指數收跌0.1%,但本周累漲3.6%,創2016年12月以來最大單周漲幅。

比特幣跌破9000美元關口 一周累計重挫24%:主要加密數字貨幣價格周五繼續下跌,其中比特幣跌逾5%,繼昨日擊穿了對投資者心理而言至關重要的10000美元關口之后,進一步下跌至9000美元下方,本周累計跌幅達24%。

美油大漲3.2% 因地緣政治風險減弱:油價周五大漲,原因是地緣政治風險減弱,而美國活躍原油鉆探平臺數量減少也帶來了支撐。美油收漲3.2%,報62.04美元,本周累漲1.3%;布油收漲3%,報65.49美元,本周累漲1.7%。

金價收漲 市場消化非農就業數據:黃金期貨價格周五收盤上漲,抹平了本周以來的跌幅,原因是美國新增非農就業人數超出預期,但工資增長的表現則令人失望。金價收漲0.2%,報1324美元,本周微漲0.05%。

美國3月11日進入夏令時 美股開盤時間提前1小時:美國將于3月11日進入夏令時,當地時間11日(周日)凌晨2點各類鐘表將統一撥快1小時變成3點。12日是夏令時后美股的首個交易日。華爾街使用的美東時間與中國北京時間的時差縮短1小時至12小時,美股常規交易所對應的北京時間變為周一至周五晚21:30至次日凌晨4點,不再是晚上22:30至次日凌晨5點。

【國際宏觀】

美財長努欽稱或有更多國家被豁免鋼鋁關稅:努欽周五表示,政府將繼續推進流程,決定是否讓部分國家豁免關稅,特朗普總統將在未來幾周考慮其他國家的鋼鋁進口關稅豁免事宜。美國既可以豁免國家,也可以豁免產品。

美2月非農就業人數增31.3萬遠超預期 時薪增速不及預期:美國勞工部公布非農就業報告稱,美國2月非農就業人數增加31.3萬,預期增加20.5萬,前值增加20萬。失業率為4.1%,前一個月為4.1%;預估為4%,接受調查的79位經濟學家的預測范圍為3.9%-4.2%。平均每小時工資較前一個月增加0.1%,預估為增加0.2%,前一個月為增加0.3%;較上年同期增加2.6%, 前一個月為增加2.8%,預估為增加2.8%。

路透稱歐央行或在2019年中期加息 今年6或7月修改前瞻指引:路透援引三名接近決策層的信源稱,在本周會議上,歐央行內部工作人員給出了一個場景,即在今年底徹底結束QE買債后,2019年中期開始加息,6月或7月會在政策聲明中修改前瞻指引。這與彭博社昨日給出的購債結束時點一致,但歐元區南北部國家對具體加息時間存在爭議。

【大公司新聞】

英特爾考慮收購博通:據《華爾街日報》報道,消息人士透露,英特爾正在權衡考量一系列并購選擇,其中一種選擇是可能對高通發起收購要約。博通盤后股價上漲5%。消息人士稱,英特爾正在密切關注博通對高通的收購戰,并迫切希望看到博通在此次“戰役”中失敗,原因是一旦博通和高通合并,則將給英特爾帶來重大的競爭威脅。消息人士還補充道,如果博通看起來很可能在收購戰中獲勝,那么英特爾就可能介入,對高通發起自己的收購要約。

高通執行董事長雅各布被免職:高通(NASDAQ:QCOM)宣布,公司執行董事長雅各布已被免職,但他仍將留在董事會。高通同時暗示,此舉旨在確保公司在處理博通(NASDAQ:AVGO)收購交易時“無可指責”。博通向高通發出的最新收購要約的報價為1170億美元,后者對這項交易的態度已經變得熱情了一些,但仍舊認為博通報價過低。

博通承諾若交易獲批 不會出售任何國家安全資產給外國公司:博通周五致函美國國會,承諾如果1170億美元收購芯片廠商高通的交易獲批,公司不會將任何關鍵的國家安全資產出售給外國公司。

傳高盛CEO準備辭職 貝蘭克梵稱不是我說的:據華爾街日報報道,高盛首席執行官勞爾德·貝蘭克梵(Lloyd Blankfein)準備最快于2018年年底辭職,但隨后被Blankfein自己否認。Blankfein辭職消息傳出,令高盛股價周五盤中一度漲幅收窄。傳聞澄清后,高盛股價收漲1.66%。

天貓組織架構全面升級 瞄準新零售核心:天貓宣布以新零售戰略為核心,以品牌數字化轉型和消費升級為驅動,天貓組織架構進一步升級,這是繼整合新零售平臺事業部之后,天貓再次結構調整。根據組織升級方案,新成立天貓消費電子事業部、天貓美家事業部和天貓平臺營運事業部。此外,原電器美家事業組總經理印井將出任阿里巴巴集團CEO助理。

這家女裝零售公司獲馬云旗下藍池資本2000萬美元投資:藍池資本(Blue Pool Capital)已對女裝零售公司Rent the Runway進行了2000萬美元投資,這個基金主要負責替阿里巴巴集團(NYSE:BABA)創始人及董事長馬云和副董事長蔡崇信管理資產和進行投資。

老牌電商當當網將賣身 海航系旗下天海投資擬接手:曾被稱作“中國亞馬遜”的老牌電商當當網將易主。海航系旗下的天海投資(600751)3月9日晚間披露重組進展,公司首度披露標的資產為北京當當科文電子商務有限公司及北京當當網信息技術有限公司相關股權。天海投資擬向交易對方購買上述標的資產,將涉及發行股份購買資產,并視情況進行配套融資。本次交易完成后不會導致公司實際控制權發生變更。

vivo陷全國手機行業反壟斷第一案被罰698.3萬:中國聯通9日表示,vivo手機江蘇總經銷商對下級代理商實行限制零售價格的作法,禁止代理商開展促銷或是回饋老顧客之類的活動,一旦不執行總經銷商的定價,就會遭遇斷貨。經過深入調查,江蘇省物價局反價格壟斷分局查實,vivo手機江蘇總經銷商確實存在縱向控制產品價格行為。根據相關規定,對其處以2016年度總經銷額1%的罰款698.3萬元。

消息稱花椒已秘密啟動上市 計劃年底香港IPO:據消息人士透露,花椒“已經啟動上市,預計年底香港IPO,目前已經在與多家券商機構協商相關方案”。

準備好!迎接美國房貸市場新秀——亞馬遜:據美國房地產媒體Housing Wire報道,亞馬遜計劃進軍房地產借貸業務,正在為新成立的按揭貸款部門尋找管理人才。Housing Wire稱,亞馬遜有可能從支票賬戶業務開始,然后再進入債務產品業務。

聯想旗下摩托羅拉移動否認芝加哥總部大裁員消息:摩托羅拉發言人稱,最近有關該公司芝加哥總部裁員的報道被過分渲染了,并表示Moto Z智能手機系列產品還將繼續推出。該發言人表示,雖然摩托羅拉本周確實在芝加哥總部裁減了一些員工,但并未像有些消息人士此前透露的那樣影響到當地的半數員工,而且這是聯想(00992.HK)在去年年底宣布的國際資源配置行動所帶來的有計劃的結果。

籌款38億美元 吉利意在沃爾沃第一股東15.6%投票權:日前市場面傳出消息,浙江吉利控股集團正在尋求30.5億歐元(約合38億美元)的基金貸款,用于收購瑞典卡車制造商沃爾沃集團8.2%的股權。若吉利控股與相關方就(AB Volvo)8847萬股的A股股票和7877萬股的B股股票完成交割,則將成為沃爾沃集團第一大持股股東,并擁有15.6%的投票權。

殼牌和黑石或對必和必拓美國頁巖資產發起100億美元收購要約:有銀行業消息人士稱,荷蘭皇家殼牌公司和美國私募股權投資公司黑石集團(NYSE:BX)正計劃對礦業巨頭必和必拓(NYSE:BHP)旗下美國在岸頁巖資產發起100億美元的聯合收購要約。

瑞銀計劃將不到200個崗位從英國遷至歐洲多個城市:在為英國脫歐之后的業務安排做準備之際,瑞銀集團表示,將把面向客戶的員工分布到歐洲的不同城市,而非一并遷往歐盟內部一個集中的樞紐。

迪士尼股東反對給CEO發4850萬美元年薪和1億美元股權:迪士尼(NYSE:DIS)股東在年度股東大會上投票反對給公司CEO鮑勃·伊格爾(Bob Iger)發放4850萬美元的年薪和1億美元的股權。

東芝芯片業務出售交易還在等中國批準 預計最遲6月份完成:東芝表示該公司現在還在等待中國反壟斷監管部門批準180億美元出售內存芯片業務的交易,如果這項交易不能按原計劃在3月底的最后期限之前完成,公司預計最遲6月份肯定能完成。

海航控股擬收購海航集團多項境內外資產:海航控股披露重組進展,公司擬向海航集團或其控制企業、獨立第三方股東發行股份及支付現金購買西部航空、桂林航空、海航航空技術股份有限公司、海南天羽飛行訓練有限公司、海航酒店控股集團有限公司的股權,以及境外標的SRTechnicsHoldcoIGmbH、境外酒店企業等。本次重大資產重組存在導致公司實際控制人發生變更的可能性,預計不構成借殼上市。

機構股東服務集團(Institutional Shareholder Services)全力反對馬斯克(Elon Musk)創紀錄的26億美元薪酬方案。兩周后,特斯拉(Tesla)的股東們將就該方案投票表決。該方案已得到特斯拉董事會批準,它將讓馬斯克有望在未來十年得到價值高達558億美元的股票。另一家為股東提供咨詢服務的公司Glass Lewis也反對上述薪酬方案。目前持有特斯拉略低于20%股份的馬斯克表示,他本人將不參加對該薪酬方案的投票。

招商MSCI中國A股國際通指數基金獲批:在率先申報境內首只追蹤MSCI中國A股國際通指數的公募產品后,招商基金開年重磅產品——招商MSCI中國A股國際通指數型基金正式獲批,該產品或成為最早直接受益于MSCI納入A股利好的公募基金。據記者了解,截至目前,同時申報MSCI中國A股國際通指數產品的基金公司共有7家,地處深圳的大型基金管理公司招商基金或將率先開啟發行。

汽車零部件公司德納(Dana)周五表示,公司同意與吉凱恩(GKN Plc)的動力傳動系統部門Driveline合并,包括債務在內的交易價值約為61億美元。吉凱恩將獲得16億美元的現金,1.33億股德納新發行股票(按照3月8日收盤價核算的價值約為35億美元),以及承擔大約10億美元的養老金負債。合并公司總部將設在英國,公司股票將繼續在紐交所掛牌交易,德納股東將持有該公司52.75%的股份。

軟銀集團(SoftBank Group)負責機器人業務的軟銀機器人控股公司將正式在中國投放人形機器人“Pepper”。近日,軟銀與海爾集團簽署了業務合作協議。海爾在中國擁有20萬家門店的銷售網,將在門店引進“Pepper”。海爾考慮在家電聯網的“智能家居”方面利用軟銀的機器人技術,設想通過“Pepper”來啟動家電等。

身陷困境的玩具反斗城(Toys “R“ Us Inc.)準備清盤所有美國門店,放棄通過破產程序重組的努力。之前該公司在假日季表現疲弱,拖累了重組計劃。這家賣場式玩具零售商于去年9月申請破產保護,希望重組大約50億美元的債務,改進門店及運營,并保持在玩具行業的支柱地位。

【A股盤前】

宏觀

首發上市和重組上市中的欺詐發行行為被“零容忍”:上交所就《上海證券交易所上市公司重大違法強制退市實施辦法公開征求意見。對欺詐發行行為采取“零容忍”的態度,上市公司首發上市或重組上市中,存在虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏,被證監會行政處罰決定認定構成欺詐發行,或者被法院以欺詐發行股票罪作出有罪生效判決的,均應當對其股票予以終止上市。

最高人民法院嚴懲內幕交易等金融犯罪:最高人民法院院長周強指出,五年來,出臺加強金融審判工作意見,審結借款、保險、證券等案件503萬件,維護金融市場秩序。審結互聯網金融案件15.2萬件,促進互聯網金融健康發展。嚴懲非法集資、內幕交易等金融犯罪,北京等法院審結“e租寶”非法集資案,山東法院審結徐翔等人操縱證券市場案,切實維護金融安全。

證監會:擬允許外資控股合資證券公司:證監會修訂外資參股證券公司辦法:允許外資控股合資證券公司;逐步放開合資證券公司業務范圍,統一外資持有上市和非上市股權比例調整;放開單個境外投資者持有比例;完善境外股東條件;身份變更政策。

市場:

劉士余回應獨角獸回歸A股:新經濟企業如何在A股上市?證監會主席劉士余9日表示,“我們會創造很多工具,或設置相應的制度安排,但是要讓企業自己選擇,而不是政府規定。同時,這種工具和機制要符合相關法律、相關國際組織的規定。”針對“富士康閃電過會”,劉士余表示,“是依法辦理。”

監管層鼓勵券商抓緊申報“獨角獸”IPO項目:最近證監會發行部鼓勵部分券商,有獨角獸或新經濟相關的項目趕緊報。“監管層希望新經濟回歸的迫切心情是毋庸置疑的。一類是中概股的回歸,另一類是未上市獨角獸們的IPO。不過很多現實問題都沒有定論,只能先談意向,再談具體操作。”有投行人士對記者表示。此外,一些境外上市的科技巨頭的回歸也很可能將提上日程。這將有利于未來A股培育一批自己的“獨角獸”公司。

下周454億市值限售股解禁 環比增加418.32%:,下周共有32家公司限售股陸續解禁,合計解禁量41.48億股,按3月9日收盤價計算,解禁市值為454.20億元,較本周解禁市值87.59億元上升418.55%。從解禁市值來看,3月12日是解禁高峰期,17家公司解禁市值合計348.38億元,占下周解禁規模76.70%。按3月9日收盤價計算,解禁市值居前三位的是:中國國航(118.97億元)、寒銳鈷業(115.75億元)、ST保千里(31.01億元)。從個股的解禁量看,解禁股數居前三位的是:ST保千里(13.6億股)、中國國航(9.27億股)、正源股份(3.3億股)

2017年共有86個IPO項目申請被否決:2017年證監會共審核466個IPO項目,審核通過380家,否決86家。其中被否決數量排名前十的保薦機構是:國金證券、廣發證券、申萬宏源、招商證券、海通證券、光大證券、中德證券、興業證券、安信證券、中信證券。證監會表示,保薦機構是資本市場的“看門人”,負有法定的核查把關責任,應當慎重選擇和推薦企業。

明晟宣布A股B股將被納入MSCI新興市場50等三只指數:明晟(MSCI)稱,今年5月起,將A股、B股納入MSCI新興市場50指數、MSCI中國50指數和MSCI中國外資自由投資指數。從今年6月1日起,明晟將不會納入互聯互通機制涵蓋的A股。

金融:

商業銀行應準確識別主要股東 并向銀監會上報:銀監會辦公廳發布關于做好《商業銀行股權管理暫行辦法》實施相關工作的通知。通知要求,商業銀行應按照規定準確識別主要股東,并于《辦法》施行之日起三個月內將主要股東及其控股股東、實際控制人、關聯方、一致行動人、最終受益人信息報送銀監會或其派出機構。在《辦法》施行前成為商業銀行主要股東,但不符合關于入股商業銀行數量規定的,銀監會或其派出機構應按照持股比例和持股數量只減不增的原則引導其逐步符合《辦法》要求。

影子銀行和信托等領域還需重點整治:中國銀監會主席郭樹清指出,去年治理銀行業亂象效果“還可以”,但是問題還是不少,成績只是初步的。他表示,下一階段影子銀行和信托等領域還是需要重點整治的對象。

“中國版”原油期貨將正式掛牌:證監會副主席姜洋介紹,上期所將在3月26日正式推出“國際化”的原油期貨,進一步向全世界開放,這對中國來說是非常重要的重大戰略。雖然中國已經是世界第一大石油進口國,但長期以來,由于沒有自己的原油定價機制,中國在世界購買原油的價格要比其它國家高。“中國版”原油期貨上線,中國可以用這個市場的價格去國際原油市場談判,不僅對中國,對亞洲乃至對全球都是一件好事。

港元逼近7.85底線:港元又到了令市場擔心的時刻——目前美元/港元突破7.84的重要心理關口,不斷逼近香港金管局設置的7.85弱方兌換保證。分析師稱,對此情況無需太過擔心,金管局和聯系匯率制的信用極好,市場一般不會再繼續測試7.85的底線。不過,不排除金管局之后可能會入場干預,但目前金管局可能只是想先給市場做個壓力測試。