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3月14日全球財經早報:特朗普解雇蒂勒森 納指跌逾1%

時間:2018/3/14 7:34:00


【外盤動態】

納指下挫逾1% 科技股領跌市場:美國股市周二(3月13日)高開低走,道指收跌171點。因特朗普叫停博通、高通收購案,科技股領跌美股市場,納指跌超1%,結束此前連續7日上漲的行情。美國總統特朗普解除蒂勒森的國務卿職務,現任中情局局長蓬佩奧將接任國務卿職務,市場預計新任國務卿可能是個鷹派。

道瓊斯工業平均指數收跌171.58點,跌幅0.68%,報25007.03點。納斯達克綜合指數收跌77.31點,跌幅1.02%,報7511.01點。標普500指數收跌17.71點,跌幅0.64%,

中概股多數下跌 鳳凰新媒體跌逾12%:中國概念股多數下跌,其中跌幅較大的公司包括鳳凰新媒體(跌12.24%)、趣店(跌7.75%)、銀科控股(跌7.34%)和樂信(跌6.37%)等。另一方面,漲幅較大的公司則包括和信貸(漲3.41%)和紅黃藍(漲3.10%)等。

歐股下挫1% 終結六連漲走勢:歐洲股市周二收盤下跌,終結了此前六個交易日的連續上漲走勢,原因是在一系列表現溫和的通脹數據公布以后,歐元和英鎊兌美元的匯率均有所下跌。泛歐斯托克600指數下跌1%,報收于375.47點,創3月2日以來最大單日跌幅。

金價收漲0.5% 創一周最大單日漲幅:黃金期貨價格周二收盤上漲,創下了一個星期以來的最大單日漲幅,部分原因是美元匯率有所下跌。與此同時,特朗普宣布解除國務卿雷克斯·蒂勒森(Rex Tillerson)的職務,也幫助提升了黃金的避險需求。金價收漲0.5%,報1327.10美元。

美油跌逾1% 市場預計美國原油庫存將繼續增長:原油期貨價格周二收盤下跌,五個交易日以來第四次走低,原因是交易商預計美國上周原油庫存將連續第三個星期增長。美油收跌1.1%,報60.71美元;布油收跌0.5%,報64.64美元。

【國際宏觀】

歐盟稱其考慮將對華鋁箔反傾銷稅延長五年:歐盟委員會表示,因懷疑中國以低于成本的價格在歐洲銷售用于消費品包裝的鋁箔卷材料,將考慮對中國出口的不超過10公斤(22磅)的鋁箔卷再征收五年關稅。

歐盟或與其他國家聯手對特朗普鋼鋁關稅采取報復行動:法國經濟和財政部長布魯諾·勒梅爾(Bruno Le Maire)向CNBC表示,歐盟各國應該聯合起來對美國鋼鋁進口關稅做出反應,并表示歐盟可能會與歐洲以外的國家聯手采取報復行動。

美國2月CPI同比上升2.2% 符合預期:美國2月CPI環比上升0.2%,預期上升0.2%,前值上升0.5%。美國2月CPI同比上升2.2%,預期上升2.2%,前值上升2.1%。美國2月核心CPI環比上升0.2%,預期上升0.2%,前值上升0.3%。美國2月核心CPI同比上升1.8%,預期上升1.8%,前值上升1.8%。

OECD上調全球經濟增長預期 但警告貿易戰威脅經濟前景:據經合組織(OECD)預計,今明兩年全球經濟增速將接近4%,高于此前預期,但同時警告稱貿易戰可能會讓近幾年的經濟增勢倒退。

英國估計脫歐賬單規模將達371億英鎊:英國預算責任辦公室估計,英國將為脫離歐盟支付371億英鎊的賬單,其中大約75%的支付時間落在五年的預測期內。

IMF敦促G20聯手監管加密貨幣的“黑暗面”:國際貨幣基金組織(IMF)總裁拉加德表示,基金組織可以在協調全球監管加密貨幣方面發揮核心作用,令它們不被用于非法目的。她在周二發表博客文章,對數字貨幣的“黑暗面”及其被用于恐怖主義融資或便利洗錢的可能性提出了警告。

外媒稱韓國計劃為ICO開綠燈:據外媒報道,韓國正在著手制定與ICO(首次代幣發行)相關的政策,這將為韓國公司在加密貨幣市場上融資敞開大門。

【大公司新聞】

雷軍辭去獵豹移動董事長 CEO傅盛繼任:獵豹移動(NYSE:CMCM)宣布了一系列董事會成員變動,雷軍已主動遞交辭呈,辭去公司董事長之職,不再擔任公司董事,轉而出任公司顧問。雷軍辭職后,公司CEO傅盛將繼任董事長。

螞蟻金服1.845億美元入股巴基斯坦TMB 打造當地版“支付寶”:北京時間3月13日晚,挪威Telenor集團和螞蟻金服聯合宣布,雙方已達成戰略合作伙伴關系。螞蟻金服將出資1.845億美元,購入前者在巴基斯坦的子公司TMB(TelenorMicrofinanceBank)45%股權。

樂視網漲停 中信證券上海分公司買入1.1億元: 3月13日,樂視網漲停,交易所盤后數據顯示,中信證券上海分公司買入1.1億元,民生證券河南分公司賣出1232萬元。光大證券慈溪觀海衛買入3222萬元;長城證券杭州文一西路、銀河證券廈門美湖路、中信證券杭州市心南路均買入超2000萬元。

特斯拉在華建廠未擱置 仍在推進中:上海市政府表示,特斯拉和上海有關部門就建立一家當地制造工廠的談判仍在進行中。上海市政府稱“雙方將繼續深入研究特斯拉在華建廠計劃。目前細節仍在討論中,一旦有任何消息被證實,我們將盡快宣布。”

大眾未來五年將推50款電動車 目標直指特斯拉:大眾集團承諾,該集團將在未來五年時間里推出50種新款電動汽車和30種新款混合動力車型,并將在全球范圍內建設生產設施,目標是反超美國特斯拉(NASDAQ:TSLA)公司,后者是電動汽車領域中的先驅。

大眾汽車簽署價值200億歐元的歐洲、中國電池訂單:大眾汽車周二表示,為推進向零排放汽車的轉型,該公司已選定合作伙伴,為公司在歐洲、中國的電動車項目提供價值約200億歐元(約合247億美元)的電池和相關技術。

蘋果開發者大會6月4日舉行 關注iOS 12和新硬件:蘋果年度全球開發者大會(WWDC)將于今年6月舉行,地點依然選擇在去年的主辦地加州圣何塞的McEnery演藝中心。今年的WWDC,蘋果有望推出 iOS 12,macOS 10.13.4,tvOS 12,watchOS 5 以及有關 HomePod 的軟件。同時有傳聞稱,蘋果可能會利用此次大會推出新款低價 MacBook Air 機型,并有望推出配備 Face ID 的 iPad Pro。

傳蘋果在做11寸iPad,iPhone SE上半年不會更新了:媒體爆料稱,蘋果將iPad Pro產品線的大更新放在了6月份的WWDC上,10.5英寸的iPad Pro將升級至11英寸,而12.9英寸的版本也會進行相應升級。同時,許多人等待的小屏iPhone SE二代恐怕在上半年不會有動靜了,蘋果的新品發布會還是會安排在今年9月份。

緯創在印度買地終于獲批 將投資1億美元建iPhone工廠:據印度政府的兩位官員稱,蘋果公司代工廠商緯創(Wistron)在印度買地建廠的計劃已經獲得批準。

美國企業聲譽排行:亞馬遜三連冠 蘋果谷歌大不如前:民調機構Harris Poll周二發布了2018年度企業聲譽的民意調查報告,蘋果和谷歌的企業聲譽排名顯著下滑,而亞馬遜(NASDAQ:AMZN)則連續三年高居榜首,全球市值前三大公司境遇迥異。

英國考慮對谷歌等互聯網巨頭征收收入稅:英國政府稱其正在考慮對Facebook(NASDAQ:FB)和Alphabet(NASDAQ:GOOGLE)旗下谷歌部門等互聯網公司的營收征稅,直到國際稅務規則得到更改時為止,此舉旨在應對這些數字巨頭在各個司法管轄區之間轉移銷售額和利潤的作法。

中國有條件批準拜耳收購孟山都計劃:商務部周二表示,已有條件批準拜耳公司收購孟山都公司(NYSE:MON)的計劃,條件包括買方必須剝離部分資產等。

博通強烈反對特朗普對高通的收購提出任何國家安全的擔憂:已經進行了4個月的全球半導體行業最高金額收購案,或就此被美國總統特朗普以行政命令取代美國外國投資委員會(CFIUS)審查命令而叫停。3月13日,高通(NASDAQ:QCOM)發布公告稱其收到總統令,要求博通(NASDAQ:AVGO)和高通應立即并永久放棄擬議的收購,博通的所有被提名的董事也被取消參選高通公司董事的資格。博通對此發布公告稱其正在評審該命令,強烈反對其對高通的收購提出任何國家安全的擔憂。

十年來最大醫藥業并購接近達成!雙方公司股東已批準:在獲得絕大多數公司股東支持后,全球醫藥業十年來最大并購案接近達成。在當地時間13日舉行的特別會議上,美國最大藥品零售商CVS Health(NYSE:CVS)超過98%的股東贊成并購安泰保險(Aetna,NYSE:AET),而97%的安泰股東也贊成這筆交易。

法興銀行收購德國商業銀行EMC部門已進入單獨會談:法國興業銀行(PA:SOGN)已就收購德國商業銀行(DE:CBKG)的股票、市場和大宗商品(EMC)部門進入到了單獨會談階段。此前法興已擊敗了競購對手高盛(NYSE:GS)。

芬蘭政府購買諾基亞3.3%股權 增強國家所有權:芬蘭政府投資機構Solidium周二表示,它已購買了諾基亞3.3%的股權以加強芬蘭對這家電信網絡設備制造商的所有權。

海外上市艱難 沙特阿美世紀IPO或轉戰本地:路透社稱,繼上周宣布IPO將推遲到2019年后,沙特阿美或將取消海外上市計劃,轉戰沙特國內股市Tadawul。沙特高層對上市地點想法不一致、英美要求披露大量敏感信息或是海外上市遇阻之原因。

中投或已清倉黑石股權:英國《金融時報》消息稱,中國主權財富基金中投公司據稱已經拋售將近11年前開始持有的黑石(Blackstone)股權。30億美元購買黑石股權是中投的第一筆投資。《金融時報》援引中投高管消息稱,中投是逐步清倉的,特朗普上臺前已經拋售多數股權。

德國公用事業公司萊茵集團(RWE)和競爭對手德國意昂集團(E.ON)表示,將分拆萊茵集團旗下德國市值最大的能源公司Innogy,并分割資產進行互換。萊茵集團將把Innogy的76.8%股權出售給意昂。意昂同意將大部分可再生能源業務轉讓給萊茵集團。通過這一交易,意昂將擴大其電網和零售業務,而萊茵將形成一套長期的再生能源策略。這次調整將使萊茵集團成為歐洲第三大可再生能源供應商,意昂集團將擁有歐洲大陸最大的電網和能源零售公司之一。

日本富士通(Fujitsu)與中國上海儀電(集團)有限公司成立了合資公司,共同推廣使用最尖端IT技術的“智能制造”。雙方將加強合作,共同開發和銷售利用大數據分析和物聯網(IoT)的制造業用系統。

通用電氣(GE)在向監管機構提交的一份報告中表示,由于2017財年業績欠佳,通用電氣總部的高級領導人,包括前任和現任首席執行官、首席財務官、副董事長、首席律顧問和人力資源總監,將不會獲得獎金,這在通用電氣歷史上還是第一次。

【A股盤前】

宏觀:

金融監管“一行兩會”新格局:權責再劃分,人事待調整:在中國運行達15年、“一行三會”的分業金融監管格局即將打破。3月13日公布的國務院機構改革方案提出,將中國銀行業監督管理委員會和中國保險監督管理委員會的職責整合,組建中國銀行保險監督管理委員會,作為國務院直屬事業單位。新組合的銀保會主要職責是,依照法律法規統一監督管理銀行業和保險業,維護銀行業和保險業合法、穩健進行,防范和化解金融風險、保護金融消費者合法權益,維護金融穩定。在這一版改革方案中,證監會相關職能是否變動并未被提及。若此方案在兩會上獲得通過,未來中國金融監管體制就將形成新的“一行兩會”結構:中國人民銀行、中國證監會、中國銀保監會,中國運行達15年的“一行三會”模式也將從歷史舞臺謝幕。

今年樓市政策基調:差別化調控 租售并舉:2018年樓市調控的政策基調已經確定。今年的政府工作報告再次明確,堅持“房子是用來住的,不是用來炒的”定位,落實地方主體責任,繼續實行差別化調控,建立健全長效機制,促進房地產市場平穩健康發展。支持居民自住購房需求,培育租房租賃市場,發展共有產權住房。加快建立多主體供給、多渠道保障、租購并舉的住房制度,讓廣大人民群眾早日實現安居宜居。

上海將鼓勵上市公司加大實施股權期權、分紅激勵力度:上海國資國企將總結市管企業職業經理人薪酬制度改革試點情況,嚴格業績考核,完善市場化機制,一司一策穩妥推進。鼓勵上市公司、科技型企業、國有創投企業加大實施股權期權、分紅激勵和跟投試點力度。

成品油調價窗口今日開啟 或迎2018年首次擱淺:國內新一輪成品油調價窗口將于3月14日24時開啟,多家機構預測油價或不作調整,迎來2018年以來的首次擱淺。

市場:

證監會就CDR已經成立專門的工作小組:近日已經有互聯網巨頭在積極聯系國內投行運作相關事宜。背后的契機是,證監會希望通過特事特辦的方式,讓一批巨頭以發行CDR(中國存托憑證)的形式在A股交易。從消息人士處獲悉,BATJ中有的公司對于A股上市意愿并不強烈,還在觀望當中。而名單中的其他公司有的已經開始積極運作。另外,證監會內部也已經成立了專門的工作小組,在全力推進CDR相關事宜。

A股市場引入有進有退的“活水”:新華社發文稱,從科技巨頭富士康工業互聯網股份有限公司IPO僅用30多天過會,到滬深證券交易所就上市公司重大違法強制退市實施辦法征求意見,我國資本市場發行、退出環節近期釋放的改革訊號,引起市場關注。不少業界人士認為,發行、退市機制的日趨完善,為A股市場引入了有進有出的新鮮“活水”。