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6月加息幾乎已成定局 美股周三反彈收高

時間:2018/5/24 7:26:00


美股周三(5月23日)收高,扭轉了盤初下跌局面。美聯儲紀要稱歡迎適度超出2%的通脹目標。市場認為6月加息幾乎已成定局。地緣政治與國際貿易關系繼續受到關注。

美東時間5月23日16:00(北京時間5月24日04:00),道指漲52.40點,或0.21%,報24,886.81點;標普500指數漲8.85點,或0.32%,報2,733.29點;納指漲47.50點,或0.64%,報7,425.96點。

市場驅動力量是什么?

美聯儲在周三公布的聯儲會議紀要上表示經濟前景將“很快”確保再次加息,并暗示他們將歡迎適度超出2%的通脹目標,表明他們并不急于更積極地收緊貨幣政策。

今年迄今,美聯儲只在3月會議上加息一次,目前預計今年再加息兩次和三次的決策者人數基本相當。絕大多數市場人士認為美聯儲將在6月12-13日的下次政策會議上加息。

周三投資者繼續關注國際貿易與地緣政治等因素。美國總統特朗普對記者表示,他對中美貿易談判的進展感到不滿,并暗示與朝鮮領導人金正恩的會談可能不會如期進行。

據央視新聞報道,當地時間周二,特朗普在白宮表示,美國政府尚未與中國政府就中興事宜達成任何協議。他表示,對中興執行禁令也將損害美國企業利益。他預想可能會要求中興支付高達13億美元的罰款并且更換管理層,成立新董事會,并采取“非常、非常嚴格的安全規定”。特朗普還預想中興未來將從美國采購很大比例的部件和設備。

央視新聞報道稱,特朗普指出對于上周中美華盛頓談判并不滿意,并稱這是與中國政府達成最終協議的第一步,希望接下來的貿易談判快速進行。

除了國際貿易關系之外,財政刺激措施可能重新成為市場關注焦點。特朗普周二晚間表示,他的政府將“在11月之前的某個時間提交進一步減稅的草案。那將是一份非常特別的提議。”

據路透社報道,美國總統特朗普周二表示,他將在11月之前提交新的減稅議案,屆時共和黨有望在中期選舉中保住國會多數黨地位。特朗普表示,他將與共和黨眾議員、眾議院籌款委員會主席凱文-布雷迪(Kevin Brady)就新的議案進行磋商。但他未透露任何細節。

去年12月,特朗普簽署了美國30年以來最大規模的減稅法案,計劃未來十年減稅近1.5萬億美元。

經濟數據與美聯儲官員講話

周三早間美國公布的經濟數據顯示美國5制造業活動攀升。IHS的5月Markit預覽版服務業采購經理人指數(MPI)從4月份的54.6攀升至55.7,而5月Markit預覽版制造業采購經理人指數(MPI)則從4月份的56.5攀升至56.6。

另一份數據表明,美國4月份的新屋銷售較3月份減少1.5%,降至66.2萬幢,但同比增長11.6%。

美聯儲官員講話受到關注。克利夫蘭聯儲行長梅斯特周三講話稱,預計2018年將加息3到4次,今年多加息2到3次對經濟而言沒有太大區別。她表示:“目前的經濟前景是我們這么久以來出現過的最好的。”

美聯儲會議紀要

美聯儲在美東時間周三下午2點公布了5月份的議息會議紀要。在紀要中,美聯儲官員表示經濟前景將“很快”確保再次加息,并暗示他們將歡迎適度超出2%的通脹目標,表明他們并不急于更積極地收緊貨幣政策。

美國聯邦公開市場委員會5月1日至2日的會議紀要顯示,“多數與會者認為,如果收到的信息廣泛地證實了他們目前的經濟前景,那么委員會很可能很快就會采取進一步措施,取消政策調整。”

根據會議紀要,通脹暫時“略高于2%將符合委員會的對稱通脹目標,并可能有助于錨定長期通脹預期”。

盡管這份報告幾乎證實了美聯儲將在6月的下次會議上加息,但美聯儲官員不愿在可持續的基礎上宣布實現通脹目標的勝利。與此同時,他們暗示在未來的會議上該聲明將面臨潛在變化,以表明利率不再具有刺激性,并討論了對超額銀行準備金利率的調整,以緩解貨幣市場的一些壓力。

會議紀要稱:“人們注意到,現在下結論說通脹將保持在2%左右的水平還為時過早,尤其是在通脹持續低于委員會2%目標的幾年之后。”

市場人士如何點評?

聯儲會議紀要公布后,加拿大多倫多道明銀行(58.87, -0.32, -0.54%)(CIBC)周三發布研究報告稱,此次發布的會議紀要表明美聯儲鴿派情緒開始積累,6月加息已成定局。

CIBC分析師指出:“稍后再見!這是美聯儲上次會議紀要中釋放的信號,當時美聯儲維持利率不變,對于失業率低于長期預期的完全就業水平表示滿意,也表態愿意接受通脹暫時高于目標水平。”

ADS Securities研究主管Konstantinos Anthis表示:“重要的問題是,風險因素下降催生的最近美股大漲行情能否延續。也就是說我們是否應該為地緣政治風險重新全面提高做好準備。”

他認為,答案是否定的,因為特朗普政府只是再次發出立場強硬的講話而已。他表示:“我們相信這只是一種談判策略,這就意味著風險因素提振的日元與黃金已沒有什么上漲空間,這兩種產品將繼續其下跌趨勢。”

焦點關注個股

銀行板塊備受關注。美國眾議院周二投票決定撤銷2010年通過的《多德-弗蘭克法案》的部分條款。此舉將取消在金融危機后針對中小型銀行實施的管理規定。

Wynn Resorts(WYNN)交投活躍,該公司股東經過投票否決了公司高管的薪酬方案。

其他市場表現如何?

周三亞洲市場大體收跌,日經指數收跌超過1%。

歐洲股市方面,歐洲泛歐績優300指數周三收盤下跌1.17%;英國富時100指數周三收盤下跌1.13%;德國DAX指數周三收盤下跌1.44%;法國CAC指數周三收盤下跌1.32%;西班牙IBEX指數周三收盤下跌1.16%。

紐約商品交易所6月份交割的黃金期貨價格下跌2.40美元,或0.2%,收于1289.60美元/盎司,稍高于5月17日創造的今年最低收盤價1289.40美元/盎司。按主力合約計算,本周一盤中黃金期貨價格最低曾下跌至1281.20美元/盎司,為今年最低盤中價格。

在黃金期貨市場收盤后,美聯儲公布的5月份議息會議紀要證實了6月份的加息計劃,符合市場廣泛預期。會議紀要公布后黃金期貨價格回升至1292.40美元/盎司。目前聯邦基金期貨市場的交易商們預計美聯儲6月份加息的概率超過90%。

紐約商品交易所7月份交割的WTI期貨價格下跌36美分,跌幅0.5%,收于71.84美元/桶。

倫敦洲際交易所(71.27, -0.48, -0.67%)7月交割的布倫特原油期貨價格收于23美分,漲幅0.3%,收于79.80美元/桶。