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本周美股有11家公司上市 拼多多將創四年來最大中概股IPO

時間:2018/7/25 8:27:00


美股首次公開募股(IPO)市場將迎來又一個忙碌的一周,將處理11筆IPO交易,其中包括中國購物應用公司拼多多的大約15億美元的IPO。根據機構研究和IPO主題ETF供應商Renaissance Capital的負責人凱瑟琳-史密斯(Kathleen Smith)的說法,如果這11筆交易全部完成,將使本周成為今年IPO第二繁忙的一周。最繁忙的一周發生在6月25日當周,當時有12筆交易最終被定價。上周,10筆IPO交易中有9筆最終被定價,能源公司AFG最終未能掛牌上市。

拼多多(PDD)計劃發行8560萬股美國存托股票,每股代表4股的A類股,定價在16至19美元之間。史密斯表示,按這一區間的中點計算,該公司將籌集15億美元,成為本周迄今規模最大的IPO交易,按籌資規模計為今年第四大交易。并將是過去四年來最大的一宗中概股IPO。

今年迄今規模最大的IPO交易是安盛控股公司(Axa Equitable Holdings Inc., EQH,該公司是法國安盛集團(AXA SA, CS)在美國的人壽保險和理財部門),該公司籌集了27.5億美元;中國流媒體巨頭愛奇藝(IQ),籌集了22.5億美元;以及巴西支付公司PagSeguro Digital Ltd.(PAGS),籌集了10.9億美元資金。

史密斯說,拼多多是今年迄今為止根據ADS上市方式達成的最大一筆交易,市值將達226億美元。

拼多多是中國第二大電子商務網站,據其招股書稱,截止到6月30日,活躍用戶已達到3.44億。

該公司在2017年收到43億份訂單,擁有100多萬活躍商家。截至6月30日,今年的商品銷售總額達到了2.621億元,合3860萬美元。

史密斯說,人們對這筆IPO交易的興奮很大程度上源于該公司的快速增長速度和鼓勵團購的商業模式。

她說:“它們為中國的小城市服務,試圖去往京東(JD)和阿里巴巴(BABA)不會去的地方。從銷售額來看,它們很小,但增長很快。團購的概念是有吸引力的,你可以和朋友一起購物來購買團購產品。”

根據拼多多的招股書,該公司的兩名創始人——董事長兼首席執行官黃崢和首席技術官陳磊——都曾在谷歌任職。中國互聯網巨頭騰訊,以及紅杉資本都擁有該公司的股份。這筆交易的收益將用于留住員工,向他們提供股權獎勵,以擴大業務,用于研發并進行技術基礎設施的投資。

本周第二大的IPO交易來自分眾金融(Focus Financial Partners Inc., FOCS)。分眾金融是一家經營獨立理財的合伙企業,業務涉及注冊投資咨詢行業。該公司計劃以每股35至39美元的價格發行1620萬股股票。按這個區間的中值計算,該公司將籌集6億美元。

貝里石油公司(Berry Petroleum)在Linn Energy控股5年后也將于本周上市,預計將籌集約2.52億美元。貝里將成為今年上市的第一家集石油勘探和生產于一體的公司,也是2018年上市的第七家能源公司。

預計清潔能源獨角獸Bloom Energy公司也將上市,這是一家擁有至少10億美元估值的硅谷私人公司。該公司正尋求籌集高達2.52億美元的資金。它的支持者包括Sand Hill Road 權威人士Kleiner Perkins Caufield & Byers和New Enterprise Associates。長期以來,該公司一直在準備上市的硅谷公司名單上,但2016年該公司從一份保密的IPO文件中退出。

預計本周將進行的其他IPO交易還包括網絡安全軟件服務公司Tenable Holdings Inc.(TENB),該公司預計將籌集1.66億美元資金。“SaaS公司是目前IPO市場上最熱門的,因此即便是一筆小的交易也有望獲得成功。”史密斯說。

剩下的交易包括挪威網絡瀏覽器公司Opera Ltd.(OPRA)和移動營銷公司Aurora Mobile Ltd.(JG)。前者預計將籌集約1.06億美元,后者預計將籌集約1.14億美元。