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蔚來汽車沖高回落依舊暴漲75.76% 盤中一度漲超90%

時間:2018/9/14 8:06:00


蔚來汽車(11.6, 5.00, 75.76%)在上市第二個交易日迎來暴漲,盤中股價一度飆漲超90%,刷新盤中歷史高位至12.69美元,市值也一度達到130.1994億美元。

截止收盤,蔚來汽車股價大漲75.76%報收11.60美元,市值為119.02億;創始人兼CEO李斌身價突破百億人民幣。周三蔚來汽車正式登陸紐約交易所,盤中一度跌逾13%,但在有驚無險之后蔚來汽車IPO首日依然上漲5.4%。


中國電動汽車制造商蔚來汽車正式向美國證券交易委員會(SEC)于8月14日提交了IPO(首次公開招股)招股書。并于北京時間9月12日晚間登陸紐約交易所,股票代碼為“NIO”。蔚來汽車的上市也將成為美股中國電動汽車制造商上市第一股,并成為今年美國第四大IPO,前三位分別是Axa Equitable Holdings (EQH)的31.6億美元,PagSeguro Digital (PAGS)的26億美元以及愛奇藝(30.29, 1.70, 5.95%)(IQ)的24億美元。

從蔚來汽車的招股書顯示,蔚來汽車計劃以“發展階段的成長型公司”(emerging growth company)的身份在紐約證券交易所IPO上市。此次蔚來汽車計劃發行1.6億股美國存托憑證(ADS),發行價定為6.25美元,每個ADS相當于1個A類普通股。同時蔚來汽車給予承銷商最多2400萬股ADS超額配售權,按發行價6.25美元計算,此次最高融資額約10億美元,市值65億美元,相比此前370億美元的估值嚴重縮水。投資銀行摩根士丹利(47.72, 0.24, 0.51%)、高盛(228.33, 0.18, 0.08%)、摩根大通(113.52, 0.44, 0.39%)擔任蔚來汽車首次公開募股的聯席主承銷商,美銀美林、德意志銀行、花旗集團、瑞士信貸(14.94, 0.16, 1.08%)、瑞銀(15.58, 0.11, 0.71%)集團將擔任聯席副承銷商,而上一家擁有如此豪華投行承銷陣容的公司,還是2014年上市的中國科技巨頭阿里巴巴(165.53, 4.07, 2.52%)(美股BABA)。

另外蔚來汽車招股增補文件中表示此次發行完成后,蔚來汽車將采取A類普通股、B類普通股和C類普通股的多重股權結構。在不實施超配權限的情況下,蔚來汽車創始人兼CEO李斌先生及其控股公司將持有公司全部C類普通股和約48.3%的投票權;騰訊基金將擁有所有B類普通股和約21.5%的投票權。A類普通股、B類普通股及C類普通股持有者享有除投票權和轉換權以外的同等權利。每個A類普通股享有1票的投票權,每個B類普通股將有4票的投票權,每個C類普通股享有把8票投票權。B類普通股和C類普通股可在任何時候轉換為A類普通股,但A類普通股在任何情況下都不得轉換為B類和C類普通股。同時招股書還提到,公司現有股東及其聯屬公司以表示有興趣在本次IPO中購買不超過2.5億美元的美國存托憑證(ADS)。


另外招股書顯示,公司創始人兼CEO李斌在此前的公開信中表示,將拿出自己持有的5000萬股(約占自己持有總股權的1/3)蔚來股票成立用戶信托基金,讓用戶來討論和決定這些股權產生的經濟收益如何使用。而這在美國SEC歷史上,還是第一次有企業創始人做出這樣的決定。這可能意味著,李斌和蔚來將開創用戶擁有企業決策權的先河,也表達了其讓蔚來成為一家用戶企業的初心。

蔚來汽車的上市也成為繼2010年特斯拉(289.46, -1.08, -0.37%)之后首家在美國進行IPO的大型電動汽車制造商。并且從很多方面來看,蔚來汽車確實很像“中國版特斯拉”。而蔚來汽車在美股中的對標公司也是特斯拉,其在招股說明書中13次提到了特斯拉。

特斯拉創始人馬斯克曾在自己的傳記《硅谷鋼鐵俠》里提到特斯拉的創新想法:輕量化車身、車內巨大的觸屏中控、自動駕駛、購車會員制、直營店、自建充電網絡、上市。不難看出,國內的新勢造車力量全都走了這條路,蔚來汽車也成功搶占了華爾街心中“第一家中國造車新勢力”的印象標簽。