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上周標普500指數累跌1% 納指跌3.2%

時間:2018/10/8 5:58:00


美股上周五(10月5日)收跌,科技股跌幅領先。本周道指基本持平,標普500指數累計下跌1%,納指累跌3.2%。投資者正在權衡迅速上漲的美債收益率與好壞參半的非農就業數據的影響。
 
美東時間10月5日16:00(北京時間10月6日04:00),道指跌180.43點,或0.68%,報26,447.05點;標普500指數跌16.04點,或0.55%,報2,885.57點;納指跌91.06點,或1.16%,報7,788.45點。

科技股領跌大盤。蘋果(224.29, -3.70, -1.62%)(AAPL)周五收跌1.62%,此前著名空頭、曾做空雷曼兄弟公司的大衛-埃因霍溫(David Einhorn)創立的綠光資本公司(Greenlight Capital)在致投資者的信件中顯示,公司已清空所持的剩余的蘋果股票,原因是蘋果的估值過高、以及貿易緊張局勢加劇。


埃因霍溫還再次猛烈抨擊特斯拉(261.95, -19.88, -7.05%)(TSLA),導致后者周五收跌7.05%。埃因霍溫稱,做空特斯拉是其領導的公司第三季度內的第二大盈利來源。埃因霍溫將特斯拉比作10年前金融危機之初的雷曼兄弟公司,稱其欺騙行為即將穿幫。

他表示:“雷曼兄弟威脅賣空者、拒絕籌集資金(甚至還斥資回購股票)、管理層公開表示會私有化。幾個月后,當管理層的魯莽行為導致公司破產時,股東、債權人、員工和全球經濟都付出了巨大的代價”。

本周一(10月8日)是哥倫布日,銀行、聯邦機構及債券市場休市。美股將繼續交易,但預計交投清淡。

市場驅動力量是什么?

上周五美國國債收益率繼續攀升,其中10年期國債收益率上漲至3.20%。一個月前的10年期國債收益率約為2.88%。

債券收益率的上升,反映出人們預測美國經濟將維持強勁,使投資者拋售債券。債券收益率與價格走勢相反,價格下跌則收益率提高。

雖然強勁的經濟為股市創造了良好的環境,但債券收益率的提高也會抑制投資者對股市的熱情,因為它能為逐利的投資者提供穩定的收益率回報,而沒有股票通常面臨的風險或波動。

較高的國債收益率也可能意味著美聯儲可能不得不更加積極地提高利率,而加息通常被視為是對股市不利的因素。

周五經濟數據面,美國勞工部宣布,受颶風影響,9月非農就業數字大幅放緩,但失業率降至49年低點,顯示就業市場進一步緊縮。9月非農就業人口增加13.4萬人,遠低于18.5萬人的預期。美國8月非農就業人口由增加20.1萬人修正為增加27萬人。

9月失業率降至3.7%,再次刷新1969年12月以來最低水平。市場預期該數字將為3.8%。

這份報告也顯示薪資穩步上升,暗示通脹壓力溫和,這可能緩解對經濟過熱的擔憂,并令美聯儲繼續堅持其漸進式加息步伐。隨著特朗普政府1.5萬億美元減稅計劃的刺激效應逐漸消退,強勁的勞動力市場、高儲蓄率可能支撐消費者支出,從而推動美國經濟增長。

美國勞工部表示,部分行業的就業可能受到颶風的影響,但具體影響尚且無法量化。

非農報告公布后,據CME集團“美聯儲觀察”報告顯示:市場預計美聯儲今年12月加息25個基點至2.25%-2.5%區間的概率為84.9%。非農報告公布前,該工具顯示,美聯儲今年12月加息25個基點至2.25%-2.5%區間的概率為83.3%。

分析師點評

花旗指數公司資深市場分析師Fiona Cincotta表示:“令市場感到驚訝的不是就業市場與整體經濟的強勁,而是它們狀況好轉的速度。高就業率推動了工資增長,進而促進消費開支增加,并導致通脹上漲。現在市場預期美聯儲將加快今明兩年的加息步伐,從而使美國國債收益率有可能繼續攀升。”

關于非農就業數據,《華爾街日報》評論稱:美國失業率降至1969年以來的最低水平,暗示著就業市場極度緊張;季調后非農就業人口新增13.4萬人,為一年來最小增幅,可能代表雇主在增加就業崗位方面開始面臨難題。

Oanda公司交易部亞太主管Stephen Innes表示:“對于市場來說,周五的非農就業數據并不會產生關鍵性的影響。平均時薪數據符合預期,算不上是令人失望的因素。盡管就業數據進入了低谷,但它并不說明美國經濟也進入了低谷。”

焦點關注股

好市多(COST)收跌5.55%。該公司在上周四收盤后宣布正在評估其財務報告的內部控制。

Snap(7.77, -0.03, -0.38%)(SNAP)收跌0.38%,該公司CEO發布的備忘錄將公司實現盈利的日期設定為2019年。該股在整個2018年都表現欠佳,今年迄今下跌超過46%。

Precision Drilling(PDS)表示將與Trinidad Drilling公司合并,交易價值約10.28億美元。

通用電氣(13.18, 0.52, 4.11%)公司(GE)收高4.11%。該公司在周四宣布其董事會已批準向CEO H. Lawrence Culp發放“就業誘導獎(employment inducement award)”,獎金額將取決于這位CEO領導下的GE股票漲幅。

總部位于加拿大的大麻公司Tilray(TLY)周四晚宣布已將發行的可轉換債券定價為4.5億美元,估值為在公司股價基礎上溢價15%。該股一直是市場熱門股,雖然股價一直非常不穩定,但在過去一個月上漲了62%。

其他市場表現如何?

上周五亞洲市場大體收跌,科技股領跌。


歐洲股市方面,德國DAX指數收跌135.70點,跌幅1.11%,報12108.44點;英國富時100指數收跌101.09點,跌幅1.36%,報7317.25點;法國CAC40指數收跌51.48點,跌幅0.95%,報5359.36點;西班牙IBEX35指數收跌63.55點,跌幅0.68%,報9250.95點;意大利富時指數收跌264.43點,跌幅1.28%,報20348.50點。

紐約商品交易所12月交割的黃金期貨價格上漲4美元,漲幅0.3%,收于1205.60美元/盎司。按照最活躍合約計算,上周的黃金期貨價格大約上漲了0.8%。

12月交割的白銀期貨價格上漲5.9%,或0.4%,收于14.649美元/盎司。上周的白銀期貨價格累計下跌約0.4%。

紐約商品交易所11月交割的西德州中質原油(WTI)期貨價格上漲1美分,收于74.34美元/桶。上周三該期貨收于76.41美元,創近4年來的最高收盤價,但在上周四遭受了今年8月中旬以來的最大單日跌幅。

倫敦洲際交易所(76.02, 0.11, 0.14%)12月交割的布倫特原油期貨價格下跌42美分,或0.5%,收于84.16美元/桶。

上周WTI期貨累計上漲1.5%,布倫特原油累計上漲1.7%。