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美股大跌道指狂瀉831點 納指暴跌4.08%

時間:2018/10/11 6:41:00


美股周三(10月10日)收盤重挫,科技股跌幅領先。道指暴跌超過830點。美債收益率迅速攀升并維持在多年來的最高水平,令投資者感到擔憂。美東時間10月10日16:00(北京時間10月11日04:00),道指跌831.83點,或3.15%,報25,598.74點;標普500指數跌94.66點,或3.29%,報2,785.68點;納指跌315.97點,或4.08%,報7,422.05點。

標普500指數跌破50日均線。道指最低下跌至25,593.65點。

納指重挫4.08%,大型科技股普遍下滑。特斯拉(256.88, -5.92, -2.25%)收跌2.25%、推特(26.79, -2.48, -8.47%)重挫8.47%、亞馬遜(1755.25, -115.07, -6.15%)重挫6.15%、微軟(106.16, -6.10, -5.43%)收跌5.43%、谷歌(1081.22, -57.60, -5.06%)的母公司Alphabet收跌5.06%、蘋果(216.36, -10.51, -4.63%)收跌4.63%,Facebook(151.38, -6.52, -4.13%)收跌4.13%。

券商Guggenheim Partners分析師Scott Minerd形容今日美股表現就像是“泰坦尼克號撞上了冰山”,他警告稱:美聯儲即將采取的加息行動與特朗普政府削減企業稅帶來的財政赤字將形成一套“組合拳”,顛覆美股牛市行情。

他在推特上寫道:“就像全速前進的泰坦尼克號即將迎頭撞上潛伏在遠處黑暗中的冰山一樣,美國經濟正在全力加息以控制通脹與勞動力市場過熱,它正在接近2020年的遙遠財政困境。”

券商Opportunistic Trader公司CEO Larry Benedict表示:“人們紛紛拋售原先的科技行業領漲股。我認為很多投資者沒有采取足夠的對沖保護,未來還會更加痛苦。”

最近美股交易受到了美國國債收益率上漲與加息的雙重影響。二者均表明長期延續的超低利率時期行將結束,美股市場可能已進入危機后的新階段。

國債收益率的提高意味著企業與投資者的借貸成本提高,并會促使投資者重新評估股票價值。不過國債收益率的提高也反映了美國的經濟狀況。

周三美國10年期國債收益率攀升1.8個基點,升至3.23%,接近2011年以來的最高水平。

美國銀行(29.24, -0.74, -2.47%)財富管理公司(US Bank Wealth Management)首席股市策略師Terry Sandven表示:“由于國債收益率上升和投資難度普遍提高,市場情緒喜憂參半。國債收益率牽動人心,貿易政策尚未取得進展,中期選舉的時間還不到一個月。隨著收益率提高,國債已成為可以替代股票的更可行投資對象。”

財報與經濟數據

投資者同時也在等待美國上市公司的第三季財報。本周后期將有幾家大型金融機構公布財報,由此非正式拉開美股財報季的帷幕。普遍來說,市場預計美企盈利將繼續增長,為股市價值提供支撐。但也有人擔心美股價值已經過高,財報季中的美股表現可能會使人失望。

花旗集團(C)與富國銀行(52.43, -1.10, -2.05%)(WFC)將在本周后期公布財報。從整體來看,接受FactSet調查的分析師平均預期第三季上市公司盈利將同比增長19%。

但B.Riley FBR公司首席市場策略師Art Hogan表示:“許多人擔心企業界的上游成本將會提高。許多企業發布的業績指引中都提到了對美元走強與貿易戰的擔憂,這些都不是好事。”

經濟數據面,9月生產者價格指數(PPI)環比增長0.2%,符合預期,扭轉了8月環比意外下滑的局面;同比增長2.6%,不及預期和前值。

PPI指數的分項指數中,服務價格的上漲抵消了商品價格的小幅下跌。服務成本上漲0.3%,扭轉了此前兩個月下滑的趨勢,超過三分之一的服務增長歸功于航空客運服務的增長;商品價格小幅下跌,為自2017年5月以來首次。

美聯儲官員講話

美聯儲官員講話受到市場關注。今天發表講話的美聯儲官員包括芝加哥聯儲行長查爾斯-埃文斯(Charles Evans)等。埃文斯在講話中表示:達到中性利率之間,美聯儲仍有空間加息;利率達到3%后,美聯儲可能停止加息。

埃文斯稱,美國經濟的增長將進一步推動失業率下降,同時預計通貨膨脹將較目前2%的水平上升0.1%。

他稱:中性利率預計為2.75%左右,略高于該水平的利率為略微緊縮的貨幣政策。這將讓失業率逐步回升到一個更可持續的水平;只要通脹維持在2%左右,且經濟表現良好,在利率達到3%后,美聯儲可能停止加息。

美國總統特朗普周二重申他對美聯儲政策感到不滿,稱央行“不必要過快加息”。美聯儲今年已加息3次,并暗示將在12月再次加息。

達拉斯聯儲行長羅伯-卡普蘭(Rob Kaplan)周二晚間表示,他認為通脹壓力正在增大,但估計物價不會突然大漲。他還表示未來幾年內油價存在上漲風險。

投資者一直都在監測最近油價上漲問題。今年至今的原油期貨價格已經上漲了24%,目前的油價已處在2014年以來的最高水平。國際能源署(IEA)執行董事在接受媒體采訪時警告稱,油價已經進入“警戒區”。

國際貿易政策仍受關注。美國財長斯蒂芬-姆努欽(Steven Mnuchin)對新興市場貨幣競爭性貶值提出警告,但沒有抨擊故意壓低匯率。

焦點關注個股

著名對沖基金投資者威廉-艾克曼(William Ackman)旗下的潘興廣場資本管理公司(Pershing Square Capital Management LP)宣布已持有星巴克(56.01, -1.70, -2.95%)(SBUX)1520萬股股票,約占該公司股份的1.1%,按目前股價計算價值約9億美元。星巴克收跌近3%。

據《華爾街日報》報道,西爾斯控股公司(SHLD)已聘請M-III Partners LLC協助其準備于本周提交破產申請。

據Kalinowski Equity Research公司總裁Mark Kalinowski估計,狀況欠佳的披薩連鎖店Papa John’s International(PZZA)明年可能被收購。另據媒體報道,由激進投資者Nelson Peltz領導的對沖基金Trian正在評估對這家比薩連鎖店的收購要約。

在美國上市的蔚來(7.75, 0.36, 4.87%)汽車(NIO)股價攀升,據外媒報道,持有特斯拉(TSLA)9%股份的英國投資管理公司Baillie Gifford周二在一份監管文件中披露,已持有蔚來汽車8530萬股股票,相當于11.4%股份。蔚來汽車收高4.87%。

其他市場表現

周三亞洲市場漲跌不一,中國股市小幅收高。歐洲股市方面,歐洲泛歐績優300指數收跌1.43%,英國富時100指數收跌1.1%,德國DAX指數收跌2.0%,法國CAC指數收跌2.0%,西班牙IBEX指數收跌0.5%。

紐約商品交易所12月交割的黃金期貨價格上漲1.9美元,漲幅0.2%,收于1193.40美元/盎司。12月交割的白銀期貨價格下跌7.4美分,或0.5%,收于14.326美元/盎司。

紐約商品交易所11月交割的西德州中質原油(WTI)期貨價格下跌1.79美元,跌幅2.4%,收于73.17美元/桶,為9月27日以來的最低收盤價。

作為全球石油價格基準的倫敦洲際交易所(74.13, -1.91, -2.51%)(ICE)12月布倫特原油期貨價格下跌1.91美元,跌幅近2.3%,收于83.09美元/桶。

ICE美元指數下跌0.2%,報95.46點。美國10年期國債收益率上漲近3個基點,上漲至3.237%。