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美股延續暴跌趨勢 道指兩日累計下跌逾1370點

時間:2018/10/12 6:37:00


美股周四(10月11日) 大幅收跌,延續了昨日暴跌趨勢。道指連續兩日累計下跌逾1370點。投資者仍在擔心美債收益率迅猛上漲與美聯儲加息的影響。受美股暴跌影響,周四亞歐主要股指亦大幅下挫。

美東時間10月11日16:00(北京時間10月12日04:00),道指跌545.91點,或2.13%,報25,052.83點;標普500指數跌57.31點,或2.06%,報2,728.37點;納指跌92.99點,或1.25%,報7,329.06點。

談及美股暴跌,Virtus Investment Partners公司首席市場策略師Joe Terranova表示:“盡管我們認為2008年股災還有可能重演,但我認為這次不是。”

周四早間,衡量市場恐慌程度的VIX指數一度突破28點,創3月28日以來的最高水平,隨后略有回落。

嘉信理財首席投資策略師Liz Ann Sonders認為,美股周四早間一度嘗試反彈,其原因是許多投資者希望在周三美股大跌后逢低吸納。

她表示:“昨天主要股指跌穿了一些重要的技術支撐位,尤其是納指。當美股今天早間嘗試反彈時,很有可能是價值導向型買家的入場使其得到支撐。”近來科技股遭受重創,標普500指數中的科技股板塊周三暴跌4.9%,為2011年8月以來的最大單日跌幅。

安聯投資公司高級投資策略師Charlie Ripley表示,美股重挫“是投資者最終意識到我們處于加息環境的反應,并且股票價值過高,市場參與者可能正在尋找賣出的理由。”他表示 “加息通常會帶來更嚴峻的金融環境,這可能抑制未來的增長。股市對這種預期前景做出了反應。”

他補充說:“我們正在目睹加息預期對股市造成的影響,因為美聯儲已經把股市盛宴上的主菜(超低利率政策)撤走了。”

MKM Partners公司首席市場技術分析師JC O‘Hara表示,在股市暴跌中,遭受打擊最嚴重的股票正是今年已經大幅上漲的股票,這意味著投資者有獲利回吐的動力。

他在一份報告中表示:“當贏家受到打擊時,就會觸發止損,并給市場帶來更大的拋售壓力。想從股市中迅速全身而退并不是件容易的事。但我們相信,當獲利回吐拋盤結束后,市場就會穩定下來。”

市場驅動力量是什么?

投資者普遍認為美股暴跌應歸咎于數個不同的因素,其中包括9月底以來的美國長期國債收益率突然迅速攀升等。本周二,美國國債市場大幅下跌,使10年期美債收益率突破3.26%,創2011年4月以來新高。


花旗指數公司高級市場分析師Fiona Cincotta表示:“在周三美股暴跌之前,華爾街已經長時間、幾乎不受干擾的連續上漲,理應出現回調。美國的經濟基本面因素支持了今年的股價上漲,現在它又對股市起到了相反的作用。加息使人擔心美國企業的盈利能力將受到損害。而今美國國內勞動力市場處在近50年來最強勁的水平,薪酬上漲的壓力也將使企業的成本提高。”

國債收益率的提高使企業與消費者的借貸成本隨之提高,同時還提高了國債相對于美股的競爭力,誘使股市投資者轉投入債市。

不過,市場動蕩似乎也提振了市場對美國國債的避險需求,周四早間的美國10年期國債價格上漲,收益率下跌逾6個基點,下降至3.158%。

美聯儲主席特朗普繼續炮轟美聯儲,稱央行的加息行動是造成當天美股暴跌的罪魁禍首。他昨日抨擊美聯儲的政策,稱正是因為主席鮑威爾治下的美聯儲“瘋狂”加息,才導致市場不堪重負。

特朗普在周四的講話中表示,雖然并不打算解雇美聯儲主席鮑威爾,但對他很失望。

一些分析師也認為,美聯儲規劃的加息路徑過于激進,但另一些分析師則認為,從美國經濟基本面狀況來看,美聯儲的加息路徑具有合理性。

此外,市場認為國際貿易關系持續緊張以及對全球經濟增長的擔憂等也是造成美股暴跌的因素。

經濟數據

美國商務部宣布,美國9月消費者價格指數(CPI)環比增長0.1%,預期0.2%,前值0.2%。9月CPI同比增長2.3%,預期2.4%,前值2.7%。

美國勞工部宣布,截至10月6日當周的首次申請失業救濟人數增加7000,總數升至21.4萬。波動性更小的首申失業救濟人數四周均值增加2500人至20.95萬人。

這份數據表明目前美國勞動力市場已接近充分就業,許多經濟學家認為這將幫助美國薪資增長更快,并推動美聯儲將在12月再次加息的預期。

焦點關注個股

投資者密切關注近來大漲后遭到拋售的一些科技行業巨頭。昨日亞馬遜(1719.36, -35.89, -2.04%)(AMZN)、微軟(105.91, -0.25, -0.24%)(MSFT)、谷歌(1079.32, -1.90, -0.18%)的母公司Alphabet(GOOG/GOOGL)、推特(27, 0.21, 0.78%)(TWTR)等普遍大幅收跌。亞馬遜收跌2.04%,微軟收跌0.24%,Alphabet收跌0.18%。推特收高0.78%。

電動汽車生產商特斯拉(252.23, -4.65, -1.81%)(TSLA)受到關注。該公司CEO埃隆-馬斯克(Elon Musk)在周三否認了關于詹姆斯-默多克(James Murdoch)是該公司青睞的董事長繼任者的報道。特斯拉收跌1.81%。

其他市場表現

周四亞太股市普遍重挫,A股三大主要股指收盤跌幅均超5%,滬指失守2600點。

歐洲股市方面,歐洲泛歐績優300指數收跌1.98%,英國富時100指數收跌1.9%,德國DAX指數收跌1.4%,法國CAC指數收跌1.8%,西班牙IBEX指數收跌1.7%。

股市大跌提振了市場對黃金的避險需求。紐約商品交易所12月加工額的黃金期貨價格大漲34.20美元,或2.9%,收于1227.60美元/盎司,為8月1日以來的最高收盤價。

紐約商品交易所11月交割的西德州中質原油(WTI)期貨價格下跌2.20美元,或3%,收于70.97美元/桶。作為全球原油價格基準的倫敦洲際交易所(72.49, -1.64, -2.21%)(ICE)12月布倫特原油期貨價格下跌2.83美元,或3.4%,收于80.26美元/桶。二者均為9月21日以來的最低收盤價。周三的WTI原油與布倫特原油均下跌超過2%。