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稅改推動摩根大通利潤大漲24% 連續第三個季度財報超預期

時間:2018/10/13 7:01:00


摩根大通周五(10月12日)發布三季度財報結果,公司連續第三個季度營收及利潤皆超出市場預期,季度凈利潤上漲24%,公司不佳的固收業務表現被零售銀行業務的強勢表現所抵消。

財報公布后,摩根大通和其他銀行股一道高開,開盤漲逾2%,但盤中轉跌,一度跌約2.3%,最終收跌1.09%,收創三個月前公布二季報以來新低。當日多數銀行股收漲,花旗收漲2.14%,美國運通收漲1.4%,富國銀行收漲1.3%,巴菲特旗下伯克希爾哈撒韋A類股漲0.65%,高盛漲0.42%,美國銀行收漲0.35%。

在核心數據方面,公司季度營收增長5%,達到278億美元(其中141億凈利息收入,138億非利息收入),超出市場預期的275億美元;凈收益84億美元,同比增長24%,每股盈利2.34美元,超出市場預期的2.25美元。受此消息影響,公司股價盤前一度上漲1.7%。

第三季度營收278億美元 VS 預期 275億美元;

第三季度每股盈利2.34美元 VS 預期 2.25美元;

第三季度FICC業務營收28.4億美元 VS 預期 29.6億美元;

第三季度投資銀行業務營收17.3億美元 VS 預期 18.2億美元;

第三季度股票及交易業務營收16億美元 VS 預期 14.2億美元;

 

摩根大通董事長兼首席執行官杰米•戴蒙(Jamie Dimon)評論稱:“摩根大通本季度業績強勁,各項業務均實現營收增長,展示了我們平臺的力量。”“美國和全球經濟繼續顯示出強勁勢頭,但經濟和地緣政治的不確定性正在加大,這在未來的某個時候可能會對經濟產生負面影響。”

公司營收繼續仰仗其借貸業務,其平均貸款上漲2%至4796億美元,而核心貸款數同比增長6%。總體而言,消費者和企業的核心貸款均有所增長,而隨著房價上漲和違約率改善,不良貸款撥備有所下降。平均存款從6738億美元增至6742億美元。

摩根大通同時表示,在利率上升和核心貸款穩步增長的推動下,當季凈利息收入躍升至創紀錄的139億美元。與此同時,債券交易收入下降了10%(低于10%)。

第三季度巴塞爾協議III普通股一級資本比率為12%,預期為11.9%;

第三季度凈資產收益率為14%;

第三季度生息資產凈收益為2.51%,預期為2.5%;

第三季度公司管理資產為2.1萬億美元;

但公司的投資銀行業務表現令人失望,FICC營收同比下跌3.2億美元至28.4億美元,不及預期。投資銀行業務17.3億美元同比保持不變,同樣不及預期。

公司股票業務繼續保持強勢表現,股票業務營收同比上漲2.32億美元至16億美元,大幅超出市場預期。

在公司消費和社區銀行業務方面(CCB),凈營收大漲18%,主要受惠于凈利息收入增加,存款利潤率提高,以及余額增長。與此同時,國內貸款凈營收下跌16%,這主要是由于服務費降低,貸款利差以及利潤壓縮。家庭再融資大幅減少,貸款發放從一年前的269億美元下跌至225億美元。

Opimas首席執行官Octavio Marenzi點評稱:

“在進入盈利周期后,有人擔心息差會開始惡化,交易收入會受到影響。這些擔憂都沒有被摩根大通的財報證實。住房貸款出現了一些疲軟,但信用卡和消費銀行業務彌補了這一點,固定收益市場也出現了下滑,但這至少被股市的上漲部分抵消了。”