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360金融遞交美國IPO申請 擬籌資不超過2億美元

時間:2018/10/27 8:27:00


上市傳聞了一段時間后,奇虎360旗下的互聯網消費金融平臺360金融(360 Finance)終于在10月26日美股盤后遞交了赴美IPO申請,高盛(212.36, -1.65, -0.77%)和花旗作為上市承銷商。

招股書顯示,360金融計劃2018年在紐交所發行ADS(美國存托股份),交易代碼為“QFIN”,最大募資額不超過2億美元,尚未給出IPO發行價區間。

 招股書顯示,截至2018年9月30日,360金融共有借款客戶640萬人,累計發放貸款944億元人民幣(約合143億美元),未償付貸款余額為347億元(52億美元),從2016年四季度以來的單季復合增長率分別為97%、115.6%和95.2%。

公司盈利能力呈爆炸式增長。2017年凈收入為3.091億元(4670萬美元),相比之下,從2015年中旬誕生起到2016年底凈收入僅為6萬元人民幣。截至2018年6月30日的六個月里,公司凈收入為7.429億元(1.123億美元),2017年同期凈收入為1230萬元,同比漲幅高達5939.8%。

由于2017年以來業務擴展加快,公司尚未實現凈盈利,且凈虧損金額有所擴大。

從2015年誕生之初到2016年底,公司錄得凈虧損2180萬元人民幣,2017年為凈虧損1.664億元(2510萬美元)。2018年上半年錄得凈虧損5.72億元(8640萬美元),高于2017年同期的凈虧損6730萬元。但排除股權激勵后,今年上半年的凈虧損降至1.06億元(1600萬美元)。

工商資料顯示,360金融所屬公司是北京奇虎三六零投資管理有限公司,成立于2015年5月,由北京奇步天下科技有限公司控股,持股比例為90%,實際控制人為周鴻祎。旗下平臺包括你財富、私銀家、360借條、360小微貸和360分期等,并參股了晉商消費金融公司、兩家地方交易所和多個地方信用平臺。

 據公司官網介紹,360金融是中國領先的互聯網消費金融平臺,也是360集團的金融合作伙伴。360是中國最大的互聯網公司之一,連接了超過10億臺設備。360金融攜手金融合作伙伴,為尚未享受到普惠金融服務的優質用戶提供個性化的互聯網消費金融產品,憑借領先的風控技術,360金融以科技為驅動力,為用戶提供卓越的產品體驗。

據界面新聞在7月下旬報道,360金融要上市傳聞不斷。當時消息稱,360金融完成了旗下360借條的業務拆分和獨立化運營,并會在近期開始上市進程。時代周報記者聯系到360金融核實,其公關人士表示,“公司對該消息不予回應與置評。”

360金融董事長劉威今年5月回應IPO問題時表示:“目前在忙業務,沒有任何這方面打算。如果我們能符合金融監管要求,在國家主要金融科技領域監管政策落地后,以我們的實力隨時可以IPO。”